Ingin Berinvestasi dalam Minyak? Coba ETF Energi Vanguard

Seperti banyak dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), ETF minyak mentah adalah pilihan investasi bagi mereka yang menginginkan eksposur ke sektor minyak tetapi tidak ingin komplikasi dan risiko yang datang dengan minyak berjangka. ETF minyak mentah dapat menawarkan eksposur ke berbagai aspek industri minyak saat dikelola secara profesional.

Vanguard Energy ETF (VDE) adalah dana minyak yang terdiri dari berbagai saham terkait minyak dan menawarkan beragam permainan di sektor minyak kepada investor. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang ETF ini termasuk kepemilikan utamanya, kembali, dan biaya.

Pada musim semi 2020, harga minyak jatuh di tengah perlambatan ekonomi. OPEC dan sekutunya menyetujui pengurangan produksi bersejarah untuk menstabilkan harga, tetapi mereka turun ke posisi terendah 20 tahun.

Dasar-dasar ETF Energi Vanguard

Vanguard Energy ETF diluncurkan pada 23 September, 2004. Perusahaan ini memiliki aset yang dikelola (AUM) senilai $3,7 miliar per 31 Desember 2018.

Dana tersebut dikelola secara pasif dan melacak MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, pengukur yang terdiri dari berbagai saham perusahaan dengan berbagai ukuran di sektor energi. Ini termasuk perusahaan yang terlibat dalam minyak, gas alam, dan eksplorasi batubara, produksi dan distribusi.

Pada 29 Januari, 2019, dana tersebut diperdagangkan pada $84,73 per saham. Tertinggi 52 minggu untuk satu saham adalah $108,96, sedangkan terendah 52-minggu adalah $84,22.

141 kepemilikan dana ditimbang berdasarkan kapitalisasi pasar, artinya perusahaan yang lebih besar memiliki posisi yang lebih besar dalam dana tersebut. Namun, dana tersebut juga berinvestasi di perusahaan yang lebih kecil dalam skala yang lebih kecil. Mayoritas perusahaan yang diinvestasikannya adalah perusahaan AS. Kepemilikan asing total 0,7%.

10 Kepemilikan ETF Energi Vanguard Teratas

10 kepemilikan teratas dana tersebut membentuk 67,5% dari total aset bersihnya dan termasuk Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Sumber Daya EOG, Schlumberger, minyak bumi barat, minyak bumi maraton, Phillips 66, Valero Energi dan Kinder Morgan. Meskipun beberapa investor tidak suka berinvestasi hampir secara eksklusif di industri raksasa, ini menciptakan stabilitas mengingat risiko tinggi dan biaya tinggi industri minyak.

Kepemilikan utama dana tersebut terlibat dalam berbagai bisnis terkait minyak termasuk konstruksi atau penyediaan rig minyak, alat pengeboran, peralatan dan layanan terkait energi, dan eksplorasi, produksi, pemasaran, pemurnian dan transportasi produk minyak dan gas. Hanya 42,8% dari total kepemilikan dana yang difokuskan pada sektor minyak dan gas terintegrasi, yang melibatkan perusahaan yang kegiatan usahanya meliputi produk energi gas bumi dan batubara.

Pengembalian ETF Energi Vanguard

Dana tersebut bertahan cukup baik ketika harga minyak mengalami peningkatan volatilitas pada awal tahun 2016. Dana tersebut turun lebih dari 8% pada minggu-minggu pertama tahun 2016, dibandingkan dengan Dana Minyak Amerika Serikat (USO), ETF berjangka minyak populer yang turun lebih dari 24% pada periode yang sama.

Per 31 Desember, 2018, rata-rata pengembalian tahunan satu tahun Vanguard Energy ETF adalah -20,01% dan pengembalian tahunan rata-rata lima tahun adalah 3,50%. Pengembalian tahunan rata-rata sejak awal adalah 5,12%.

Biaya ETF Energi Vanguard

ETF membebankan biaya investor untuk menutupi pengelolaan dan operasi dana. Vanguard Energy ETF memiliki biaya manajemen yang relatif rendah dengan rasio biaya 0,10% sederhana, yang terdiri dari biaya manajemen 0,07% dan biaya lain-lain 0,03%. Dana tersebut juga memberi penghargaan kepada investornya dengan distribusi triwulanan.

Garis bawah

ETF telah ada selama sekitar 25 tahun dan telah menjadi kategori investasi alternatif yang populer. Banyak ETF datang dengan biaya rendah karena mengikuti strategi pengindeksan yang lebih murah. Mereka menawarkan eksposur investor ke berbagai ekuitas dan sekuritas, tanpa risiko yang terkait dengan komoditas fisik yang menjadi fokus mereka.

ETF Energi Vanguard, yang melacak MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, mengurangi risiko terhadap minyak berjangka tradisional. Ini memberi investor akses ke beberapa perusahaan energi terbesar di dunia yang beroperasi di berbagai segmen bisnis.