Beradaptasi dengan dunia yang berpusat pada data:apakah modal swasta mengejar ketinggalan?

Karena investor menuntut data yang lebih tepat waktu dan komprehensif tentang investasi mereka, manajer modal swasta harus meningkatkan permainan teknologi mereka atau berisiko kalah.

Permintaan data tumbuh setiap hari. Investor mengharapkan wawasan yang cepat dan sering tentang kepemilikan mereka, terutama di daerah dengan peraturan yang kompleks seperti Eropa.

Itu sebabnya transparansi data melalui peningkatan teknologi dan outsourcing akan menjadi tujuan utama bagi manajer modal swasta dalam dekade berikutnya.

Di sektor di mana beberapa data masih dikumpulkan dalam spreadsheet, lompatan besar ke depan diperlukan.

Grup Intertrust, bekerjasama dengan majalah Global Custodian, mensurvei Chief Financial Officer (CFO) dana modal swasta dan investor mereka tentang ekspektasi dalam menghadapi tuntutan untuk penyediaan data dan informasi yang lebih sering.

Dalam 10 tahun ke depan, CFO mengharapkan mitra terbatas mereka untuk meminta pembaruan data pada area layanan tertentu dengan frekuensi yang meningkat. Secara khusus, 64% responden dalam penelitian Intertrust Group mengatakan investor mereka akan meminta akses ke pembaruan langsung atau harian tentang kinerja portofolio dan 57% tentang keamanan siber.[1]

Sementara manajer modal swasta dan CFO menghadapi tantangan dan tuntutan yang sama di seluruh dunia, Eropa memiliki kerangka kerja yang lebih kompleks untuk menyiapkan dana, pengarsipan dan pelaporan secara teratur.

Menariknya, responden dari pasar Eropa Barat, terutama Jerman, Prancis dan Italia, mengharapkan tingkat keterlibatan yang relatif lebih tinggi dari mitra terbatas mereka, dengan ESG serta keragaman dan inklusi sosial ke depan.

Pada waktu bersamaan, minat terhadap kriteria LST di Timur Tengah terus berkembang, meskipun tidak pada kecepatan yang sama seperti di Eropa. Abu Dhabi telah mengeluarkan pedoman pengungkapan LST untuk perusahaan yang terdaftar. Mereka dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sambil mendorong komunitas bisnis untuk mengadopsi praktik keberlanjutan. Dubai telah mengambil langkah serupa.

Semakin banyak investor yang mengalihkan portofolionya ke perusahaan yang mengutamakan aspek LST. Hasil dari, CFO diharapkan menghasilkan lebih banyak data dan metrik LST dalam laporan mereka untuk menghibur mitra terbatas bahwa investasi mereka memenuhi kriteria tersebut.

Permintaan besar untuk wawasan data yang dapat ditindaklanjuti dari manajer dan mitra terbatas

Dari perspektif global, permintaan akan transparansi data akan sangat besar, baik dari manajer maupun investor.

Ada kebutuhan yang kuat untuk portal terintegrasi di mana manajer dan investor dapat memperoleh denyut nadi langsung pada kinerja investasi tertentu. Mereka mungkin juga memerlukan portal integral untuk memungkinkan mereka mengawasi SLA operasional atau kalender kepatuhan di seluruh SPV di yurisdiksi yang berbeda, mungkin melintasi penyedia layanan untuk mendapatkan pembaruan cepat tentang tata kelola.

Agregasi data tidak pernah lebih penting. Sebagai konsekuensi, teknologi sangat penting untuk CFO, yang berada di bawah tekanan untuk memberikan solusi yang tepat.

Hari ini, Namun, data sering dikumpulkan dalam bentuk yang belum sempurna, seperti spreadsheet.

Solusi ideal adalah lingkungan yang sangat otomatis, dengan alur kerja yang lancar dan umpan data yang komprehensif. Itu sebabnya norma saat ini untuk pengiriman data akan membutuhkan peningkatan yang signifikan dalam waktu dekat.

Idealnya, manajer dana harus memberi investor informasi yang diperlukan di portal yang diperbarui secara otomatis sesuai dengan frekuensi pelaporan biasa, dan memiliki teknologi dan alat untuk menyediakan pelaporan yang disesuaikan berdasarkan permintaan klien. Outsourcing ke penyedia layanan seperti Intertrust Group dapat menambah keunggulan kompetitif di sini.

Meningkatkan teknologi dan outsourcing untuk dana

Tuntutan investor akan terus meningkat, dan CFO yang diuntungkan adalah mereka yang dapat memenuhinya.

Meskipun kinerja keuangan tetap menjadi prioritas nomor satu investor, mereka akan semakin mencari manajer yang dapat memberikan tingkat transparansi data yang jauh lebih tinggi.

Untuk menjawab tantangan ini, satu dari empat CFO berencana untuk memperluas teknologi dalam tim keuangan mereka sendiri.

Namun, tidak selalu mungkin untuk memiliki pengaturan operasional yang lengkap di rumah. Ini berarti CFO memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada outsourcing.

Agen outsourcing terbiasa menangani berbagai dana dengan strategi dan kebutuhan CFO yang berbeda. Mereka memiliki teknologi yang tepat, solusi 'terbaik di kelasnya' dan staf berpengalaman untuk memastikan praktik terbaik diterapkan.

Lebih banyak outsourcing memungkinkan CFO untuk mengelola operasi yang kuat dengan tim internal yang ramping dan pada saat yang sama menghindari perangkap kesalahan data manusia.

Di samping itu, menumbuhkan tim keuangan internal tanpa juga berinvestasi dalam teknologi mungkin tidak cukup untuk bersaing dengan pesaing yang menawarkan lebih banyak solusi mutakhir kepada klien.

Intertrust Group secara teratur membantu klien mengumpulkan data di seluruh penyedia layanan mereka dan mengembangkan produk untuk memenuhi tujuan mereka, sekaligus mengurangi ketergantungan pada operasi internal.

Dalam jangka panjang, otomatisasi akan menjadi penting. Ini akan membantu mencapai efisiensi biaya yang signifikan dan menghasilkan lebih banyak kepercayaan pada data yang dihasilkan. Bisa tepat waktu, lebih akurat dan mengurangi ketergantungan pada pemrosesan manual.

lembar kerja, jelas, mati.

Unduh laporan

*Sumber: Penjaga Global dalam kemitraan dengan Intertrust Group; sampel global 300+ chief financial officer di private capital fund disurvei antara 20 November 2020 dan 26 Januari 2021, termasuk 88 di AS