Panduan investor untuk ETF kendaraan listrik

Industri transportasi berada di tengah transformasi besar-besaran yang berpotensi membawa triliunan dolar ke ekonomi global. Di pusat pergeseran ini adalah kendaraan listrik (EV), di mana produk dirancang agar lebih hemat energi dan terhubung daripada mobil tradisional.

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa konsumen global menghabiskan $ 120 miliar untuk pembelian mobil listrik pada tahun 2020, menandai peningkatan 50 persen dari 2019. Sementara angka ini hanya menyumbang sekitar 5 persen dari total penjualan mobil, potensi pasar EV untuk berkembang sangat menarik.

Hingga saat ini, hampir semua produsen mobil besar telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan ketersediaan EV, dengan beberapa seperti Jaguar dan Volvo berencana untuk menghentikan kendaraan gas dalam dekade berikutnya sepenuhnya. Demikian pula, lebih dari 20 negara telah mengumumkan rencana untuk menghilangkan penjualan kendaraan gas selama 10 hingga 30 tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan mereka.

Semua inisiatif ini dapat mendorong industri EV ke level tertinggi baru.

Mengapa berinvestasi di industri EV?

Selama dekade berikutnya, IEA memperkirakan 145 juta kendaraan EV bisa berada di jalan, naik dari hanya 10 juta hari ini.

Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan, sebagian besar pembuat mobil terbesar telah berjanji untuk mencapai target elektrifikasi pada tahun 2030, mengkonfigurasi ulang jalur produksi mereka untuk membangun lebih banyak EV.

Sebagai contoh, Ford mengatakan pihaknya berencana untuk menginvestasikan $30 miliar dalam upaya elektrifikasi pada tahun 2025, berjanji bahwa pada pertengahan tahun 2026, 100 persen kendaraan penumpangnya di Eropa akan mampu menghasilkan emisi nol, beralih ke semua-listrik pada tahun 2030. Pada saat itu, perusahaan memperkirakan bahwa 40 persen dari penjualan global akan sepenuhnya kendaraan listrik.

Juga, Mesin umum, pembuat mobil AS terbesar, mengumumkan rencana untuk menginvestasikan $27 miliar pada kendaraan listrik dan otonom selama lima tahun ke depan, menawarkan 30 model semua-listrik secara global pada tahun 2025. Selain itu, perusahaan berencana untuk menjadi netral karbon dalam produk dan operasinya pada tahun 2040.

Tapi itu bukan hanya kendaraan komersial. Produsen truk seperti Daimler, Renault, Scania, PRIA, dan Volvo juga mengejar upaya mengemudi bebas emisi dengan memperluas jangkauan model EV yang tersedia, dari angkutan jarak jauh hingga truk pengumpul sampah.

Ketika ketersediaan untuk EV meningkat dan skala ekonomi terwujud – berpotensi menurunkan biaya produksi dan baterai – firma riset IHS Markit memperkirakan bahwa penjualan EV global dapat meningkat pada tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sekitar 50 persen hingga tahun 2025.

Mengemudi menuju masa depan yang berkelanjutan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melabeli tahun 2021 sebagai tahun “membuat atau menghancurkan” untuk memerangi pemanasan global, menyerukan pengurangan 45 persen emisi karbon global pada tahun 2030, dari level 2010, untuk mencegah kerusakan permanen pada planet ini. Hasil dari, PBB telah mengeluarkan "peringatan merah" untuk kemanusiaan.

Sebagai bagian dari dorongan kolektif untuk mengurangi jejak kita terhadap lingkungan, pembuat kebijakan di Amerika Serikat, Cina, Uni Eropa dan kawasan lain di seluruh dunia menerapkan target dan kebijakan wajib dalam upaya menurunkan emisi CO2 di sektor transportasi.

Di Amerika., Misalnya, Presiden Joe Biden baru-baru ini mengeluarkan perintah eksekutif, menetapkan tujuan nasional untuk 50 persen dari semua penjualan kendaraan baru pada tahun 2030 menjadi baterai-listrik, listrik sel bahan bakar, atau plug-in hybrid.

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), transportasi menyumbang sekitar 29 persen dari emisi gas rumah kaca di AS. EPA memperkirakan bahwa menghilangkan satu kendaraan berbahan bakar gas dari jalan dapat mencegah sekitar 4,6 metrik ton karbon dioksida menyusup ke lingkungan setiap tahun.

Potensi risiko bagi investor

Menurut IEA, pertumbuhan dan dampak industri EV sangat bergantung pada keberhasilan pembuat kebijakan dalam mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang mendukung industri.

Selain tingkat adopsi EV, dekarbonisasi generator listrik dan membangun jaringan pengisian global, Misalnya, bersifat mendasar. Tetapi, di luar upaya tersebut, beralih ke praktik bisnis yang berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah yang efisien, juga akan sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang.

Dari pembuat kendaraan listrik seperti Tesla (TSLA) dan NIO (NIO) hingga produsen semikonduktor seperti NVIDIA (NVDA) dan Intel (INTC), ke penyedia cloud seperti Microsoft (MSFT) dan Amazon (AMZN), banyak dari nama-nama ini akan penting untuk memastikan keselamatan kendaraan, intelijen, dan efisiensi di ruang yang muncul.

Juga, investor harus memperhatikan valuasi pada saham terkait EV, yang dapat dengan mudah teregang di sektor yang begitu panas. Itu terutama berlaku untuk saham individu tetapi juga dapat berlaku untuk ETF. Sementara ETF sektor yang terdiversifikasi dapat membantu melindungi Anda dari ledakan di saham individual, itu tidak akan melindungi Anda dari penurunan di seluruh sektor, jika valuasi pada saham EV turun.

ETF kendaraan listrik teratas

Seperti jenis investasi tematik lainnya — seperti teknologi blockchain, keamanan siber dan real estat — salah satu cara mudah bagi investor individu untuk mendapatkan eksposur ke EV adalah melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF).

Pada dasarnya, kendaraan listrik ETF memegang sekeranjang saham yang diperdagangkan secara publik di industri. Perusahaan-perusahaan ini dapat langsung memproduksi kendaraan listrik, suku cadang otomotif atau memberikan layanan yang mendukung evolusi mobil listrik.

Area ceruk pasar ETF ini relatif tidak ramai, dengan hanya segelintir pemain di ruang. Sebelum berinvestasi, pertimbangkan untuk meninjau prospektus dana untuk lebih memahami strategi investasi, kepemilikan dan biaya.

(Data di bawah adalah per 17 Agustus, 2021.)

iShares Self-Driving EV dan Tech ETF (IDRV)

Dana tersebut berinvestasi di perusahaan global yang memproduksi kendaraan listrik, mobil mengemudi otonom, baterai dan produk serta layanan lain yang mendukung industri.

Penerbit dana: Batu hitam

Pengembalian satu tahun: 51,6 persen

Aset yang dikelola: $435 juta

Rasio biaya: 0,47 persen

Kendaraan Listrik KraneShares dan Indeks Mobilitas Masa Depan ETF (KARS)

Dana tersebut melacak kinerja indeks perusahaan global yang memproduksi mobil pintar, solusi penyimpanan energi seperti sel bahan bakar hidrogen dan teknologi navigasi otonom.

Penerbit dana: China International Capital Corporation (CICC)

Pengembalian satu tahun: 56,4 persen

Aset yang dikelola: $254 juta

Rasio biaya: 0,70 persen

Global X Lithium &Teknologi Baterai ETF (LIT)

Dana tersebut diinvestasikan di perusahaan global yang terlibat dalam penambangan dan eksplorasi lithium dan produksi baterai lithium.

Penerbit dana: Investasi Global Mirae Asset

Pengembalian satu tahun: 130 persen

Aset yang dikelola: $4,6 miliar

Rasio biaya: 0,75 persen