Indeks Pasar Berkembang MSCI

Apa itu Indeks Pasar Berkembang MSCI?

MSCI Emerging Markets Index adalah pilihan saham yang dirancang untuk melacak kinerja keuangan perusahaan-perusahaan utama di negara-negara yang berkembang pesat. Ini adalah salah satu dari sejumlah indeks yang dibuat oleh MSCI Inc., sebelumnya Morgan Stanley Capital International.

Investor Amerika yang ingin membeli saham global dapat membeli saham dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang mencerminkan indeks. Ada juga banyak ETF dan reksa dana yang menggunakan MSCI Emerging Markets Index sebagai tolok ukur kinerja mereka sendiri.

• MSCI Emerging Markets Index digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan di negara-negara berkembang pesat di seluruh dunia.
• Indeks melacak saham-saham berkapitalisasi menengah dan besar di 27 negara, didominasi oleh orang Cina, Taiwan, dan perusahaan Korea Selatan.
• Kepemilikan utamanya saat ini termasuk Taiwan Semiconductor, Kepemilikan Tencent, dan Alibaba Group.
• Investor dapat berinvestasi dalam indeks melalui ETF yang mencerminkannya atau dana yang menggunakannya sebagai patokan.
• Semua dana pasar berkembang dianggap sebagai investasi berisiko, dengan potensi keuntungan dan kerugian yang sangat besar.

Memahami Indeks Pasar Berkembang MSCI

MSCI Emerging Markets Index mencerminkan kinerja perusahaan berkapitalisasi besar dan menengah di 27 negara. Semua didefinisikan sebagai pasar negara berkembang. Itu adalah, ekonomi mereka atau beberapa sektor ekonomi mereka terlihat berkembang pesat dan terlibat secara agresif dengan pasar global.

MSCI Emerging Markets Index saat ini mencakup saham perusahaan yang berbasis di Argentina, Brazil, Chili, Cina, Kolumbia, Republik Ceko, Mesir, Yunani, Hungaria, India, Indonesia, Korea, Kuwait, Malaysia, Meksiko, pakistan, Peru, Filipina, Polandia, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Indeks tersebut dibuat pada tahun 1988. Saat itu, perusahaan di 10 negara yang diwakili di dalamnya. Hari ini, indeks ini banyak digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi perusahaan pasar berkembang. Ini juga digunakan oleh ETF pasar berkembang dan reksa dana sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja mereka sendiri.

MSCI memiliki sejumlah indeks yang melacak saham global, termasuk Indeks Dunia MSCI, yang melacak stok negara maju, dan MSCI All-Country World Index, yang melacak berbagai pilihan saham di negara maju dan berkembang.

Kinerja Indeks Pasar Berkembang MSCI

Hingga akhir kuartal pertama tahun 2021, MSC Emerging Markets Index mencatat pengembalian tahunan lima tahun sebesar 12,07%. Pengembalian tahunan 10 tahun adalah 3,65%. Pengembalian satu tahun adalah 58,39%.

Sebaliknya, MSCI World Index mengembalikan 13,36% untuk periode lima tahun, dan 9,88% untuk periode 10 tahun. Pengembalian satu tahun adalah 54,03%.

Indeks MSCI ACWI mengembalikan 13,21% untuk periode lima tahun, dan 9,14% selama 10 tahun. Pengembalian satu tahun adalah 54,60%.

Indeks Pasar Berkembang MSCI bukanlah dana itu sendiri. Seperti Dow Jones Industrial Average, itu adalah pilihan saham yang harganya dilacak dari hari ke hari untuk menunjukkan arah pasar secara keseluruhan.

Berinvestasi dalam Indeks Pasar Berkembang MSCI

Investor dapat membeli saham di exchange-traded fund atau reksa dana yang membeli saham yang tercatat di indeks. iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) menginvestasikan sekitar 90% asetnya di saham dan kuitansi penyimpanan Amerika yang termasuk dalam indeks.

Ada beberapa ETF lain yang mencerminkan MSCI Emerging Market Index, tetapi dana iShares sejauh ini adalah yang terbesar.

Ada juga dana yang tidak mencerminkan Indeks Pasar Berkembang MSCI tetapi menggunakannya sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja mereka sendiri. Ini termasuk ETF Ekuitas Pasar Berkembang Avantis (AVEM), Inovator MSCI Pasar Berkembang Power Buffer ETF Seri Januari (EJAN), dan Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).

Ada banyak pilihan lain ETF pasar berkembang dan reksa dana pasar berkembang yang melacak indeks lain, seperti FTSI Emerging Markets Index. Ini termasuk reksa dana terkelola yang tidak mencerminkan indeks tetapi melakukan pemilihan saham sendiri.

Pasar negara berkembang dianggap sebagai investasi berisiko, karena risiko politik dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Investor yang beralih ke pasar negara berkembang harus mengharapkan pengembalian yang fluktuatif. Potensi keuntungannya cukup besar, begitu juga potensi kerugiannya.

Mereka dapat digunakan untuk menambahkan beberapa keragaman ke portofolio yang berat pada aset AS.

Komposisi Indeks Pasar Berkembang MSCI

Per 31 Maret, 2021, indeks mencerminkan kinerja 1, 392 perusahaan. Sepuluh teratas adalah:

• Taiwan Semikonduktor Mfg (Taiwan)
• Tencent Holdings (Cina)
• Alibaba Group Holding ADR (Cina)
• Samsung Electronics (Korea Selatan)
• Meituan B (Cina)
• Naspers N (Afrika Selatan)
• Cina Konstruksi BK H (Cina)
• Industri Reliance (India)
• JD.Com ADR (Cina)
• Ping An Insurance H (Cina)

Seperti yang tersirat dalam daftar ini, indeks sangat tertimbang di Cina, pada 37,9% dari komposisinya, diikuti oleh Taiwan sebesar 13,84%, dan Korea Selatan sebesar 13,33%.

Dilihat dari sektornya, teknologi Informasi, keuangan, dan diskresi konsumen yang dominan.

• Dana yang mencerminkan MSCI Emerging Markets Index atau menggunakannya sebagai tolok ukur adalah cara untuk berinvestasi dalam pertumbuhan global.

  
  

  Jika Anda tertarik dengan investasi global, mengawasi indeks ini informatif.

  
  

  Dengan lebih dari 1, 300 saham di 27 negara itu adalah survei luas dari kinerja ekonomi global.

• Semua pasar negara berkembang menurut definisi adalah investasi berisiko, meskipun indeks ini membuat pilihan yang relatif konservatif.

• Dengan pengembalian 10 tahun tahunan sebesar 3,65%, kinerja indeks tidak terlalu mengesankan. Pengembalian satu tahun itu hebat, meskipun!

• Banyak indeks, termasuk Indeks Dunia MSCI, dilakukan lebih baik dengan risiko yang lebih kecil.

  
  

FAQ Indeks Pasar Berkembang MSCI

Berikut adalah jawaban atas beberapa pertanyaan umum tentang Indeks Pasar Berkembang MSCI.

Apa itu Indeks Pasar Berkembang MSCI?

Seperti Dow Jones Industrial Average, MSCI Emerging Markets Index adalah pilihan saham. Masing-masing dianggap sebagai pemimpin di sektornya. Secara kolektif, kinerja mereka dari hari ke hari menunjukkan arah keseluruhan pasar.

Dalam kasus MSCI Emerging Markets Index, saham dipilih sebagai perwakilan dari kinerja perusahaan di pasar berkembang yang tumbuh cepat.

Negara Mana Saja Yang Masuk Indeks Pasar Berkembang MSCI?

Negara dan saham dalam indeks berubah dari waktu ke waktu. Hingga akhir kuartal pertama tahun 2021, mereka termasuk Argentina, Brazil, Chili, Cina, Kolumbia, Republik Ceko, Mesir, Yunani, Hungaria, India, Indonesia, Korea, Kuwait, Malaysia, Meksiko, pakistan, Peru, Filipina, Polandia, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Indeks ini diseimbangkan dua kali setahun. Pada waktu itu, pembobotan salah satu dari 1, 300 atau lebih saham yang dilacak oleh indeks dapat naik atau turun, atau mungkin dihilangkan sama sekali.

Apa yang Membuat Indeks Pasar Dunia MSCI?

MSCI World Marks Index melacak kinerja saham berkapitalisasi besar dan menengah di 23 negara maju di Amerika Utara, Eropa Barat, dan kawasan Asia-Pasifik.

Kurang dari 12% dari indeks terdiri dari saham di negara-negara pasar berkembang, Lebih dari setengah indeks terdiri dari perusahaan-perusahaan AS.

Apakah MSCI Dimiliki oleh Morgan Stanley?

Indeks tersebut dibuat oleh firma riset investasi Morgan Stanley Capital International, sekarang MSCI Inc., yang masih mengelolanya. Ini adalah salah satu dari lebih dari 160, 000 indeks MSCI yang digunakan untuk melacak kinerja industri, sektor, dan daerah.

Indeks ini digunakan oleh investor institusional, pemetik saham, manajer dana lindung nilai, dan media sebagai penentu kinerja dari irisan ekonomi yang dilacaknya masing-masing.

Indeks juga digunakan sebagai dasar untuk ETF, yang berinvestasi pada saham-saham yang terdaftar di indeks, sebanding dengan bobotnya dalam indeks. ETF lain tidak mencerminkan indeks tetapi menggunakannya sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja mereka sendiri.

MSCI tidak membeli saham yang diindeksnya. Itu menghasilkan uang dari melisensikan indeks ke perusahaan keuangan yang membuat ETF yang mencerminkan mereka.

MSCI (MSCI) adalah perusahaan publik, dan Morgan Stanley tetap menjadi pemegang saham terbesarnya.