ETFFIN Finance >> Kursus keuangan >  >> Manajemen keuangan >> Pengelolaan hubungan pelanggan

Menyesuaikan Sistem CRM Anda

Catatan untuk menyertai Webinar “Menyesuaikan CRM Anda”

Dengan Sistem CRM yang Sangat Sederhana, Anda dapat menyesuaikan sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Anda dapat menambah dan menghapus bidang dan membuat daftar tarik-turun baru untuk membuat sistem CRM khusus untuk organisasi dan pengguna individual Anda.

Postingan ini memandu Anda melalui beberapa opsi yang tersedia untuk menyesuaikan CRM Anda.

Memulai Bidang Khusus

Anda sekarang sudah siap dengan sistem CRM baru Anda dan mulai mengimpor data Anda. Tetapi Anda menyadari bahwa beberapa data yang ingin Anda rekam dalam sistem tidak memiliki bidang untuk ditambahkan. Dengan Sistem yang Sangat Sederhana, Anda dapat dengan mudah mengubah dan menambahkan bidang dalam sistem sendiri.

Katakanlah Anda ingin mencatat produk mana yang diminati oleh kontak Anda dan ingin membuat bidang khusus yang disebut “minat produk” pada formulir kontak.

Anda dapat membuat Bidang Kustom baru di formulir Kontak Anda dengan masuk ke Pengaturan, Pengaturan Sistem dan memilih Bidang Kustom, lalu masuk ke tabel yang disebut Kontak. Setelah di tabel Anda dapat membuat bidang Anda dengan memberinya nama, dalam hal ini, kami akan memanggil bidang Minat Produk, lalu centang kotak "Langsung" di sebelah bidang dan kemudian simpan. Bidang tersebut sekarang akan muncul sebagai bidang teks sederhana di semua kisi Kontak Anda.

N.B. Anda dapat menjalankan laporan pada semua bidang khusus yang Anda buat di sistem. Misalnya, jika Anda ingin menjalankan laporan tentang berapa banyak Kontak Anda yang tertarik dengan produk tertentu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang membuat laporan, lihat di sini.

Membuat Daftar Dropdown

Anda mungkin ingin membuat daftar minat pelanggan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pengguna Anda hanya perlu mengeklik opsi yang disajikan.

Untuk memberikan bidang baru Anda daftar dropdown, Anda harus terlebih dahulu membuat daftar dengan semua opsi yang disertakan. Untuk melakukan ini, kembali ke Settings/System Settings dan pilih Custom Dropdown Lists. Klik tombol biru "Buat Dropdown" di kanan atas dan beri nama pada daftar Anda. Tambahkan opsi Anda di bidang yang disediakan dan simpan.

N.B. Dropdown akan secara otomatis diurutkan dalam urutan abjad. Jika Anda tidak ingin opsi Anda ditampilkan menurut abjad, Anda memiliki bidang urutan pengurutan di sisi kiri dalam daftar tarik-turun di mana Anda dapat menentukan urutan apa yang Anda inginkan untuk menampilkan opsi.

Setelah Anda membuat Daftar Dropdown, saatnya untuk menambahkannya ke bidang khusus Anda. Untuk melakukan ini, kembali ke Bidang Kustom di Pengaturan dan di kolom Tabel Pencarian, ketik nama daftar turun bawah yang Anda buat dan simpan. Bidang Anda sekarang akan memiliki daftar tarik-turun yang dilampirkan ke bidang Anda.

Tetapi bagaimana jika beberapa pengguna Anda memiliki lebih dari satu opsi? Jika Anda ingin dapat memiliki lebih dari satu opsi untuk Kontak Anda, Anda dapat melakukannya dengan membuat bidang “Multi-Line”. Kembali ke Bidang Kustom di Pengaturan/Pengaturan Sistem dan pilih Jenis Bidang dan ubah dari bidang teks menjadi "multi-baris" dan simpan.

Jika Anda ingin menghapus kolom yang tidak wajib dalam sistem, hubungi tim dukungan kami dan mereka akan menghapusnya untuk Anda.

Widget Dasbor

Pengguna CRM Anda mungkin bekerja di departemen yang berbeda dan oleh karena itu memiliki minat khusus menggunakan data CRM Anda. Di sinilah Widget Dasbor Anda berperan. Dalam setiap dasbor CRM, setiap pengguna dapat dengan mudah menambahkan widget yang menyediakan visual pribadi dari data kunci, akses mudah ke area sistem CRM, menampilkan pengingat tugas, dan banyak lagi.

Kustomisasi dasbor semakin ditingkatkan oleh fitur baru kami, Bagan Kustom. Tersedia dalam paket Perusahaan, Bagan Khusus memungkinkan pengguna membuat widget khusus mereka sendiri. Widget ini dibuat dengan menggunakan pembuat bagan sederhana kami dan setelah dibuat, memberikan indikator kinerja yang lebih spesifik karena Anda dapat memvisualisasikan KPI tertentu karena dapat menampilkan data Anda dalam sistem CRM, termasuk data dari bidang khusus.

Halaman &Sub-Domain Khusus

Saat Anda masuk ke sistem CRM, melihat informasi utama menjadi prioritas. Itulah mengapa Anda dapat mengedit tata letak tabel/kisi di halaman Akun, Kontak, Peluang, Kampanye, dan Kasus untuk membuat Halaman Kustom yang menampilkan informasi penting bagi Anda.

Jika Anda masuk ke Pengaturan, Anda dapat mengatur Sub-domain Kustom untuk CRM Anda, misalnya, https://example.reallysimplesystems.com/, menambahkan nama atau singkatan perusahaan Anda ke URL. Hal ini membuat CRM terasa lebih pribadi bagi pengguna Anda dan khususnya berguna bagi konsultan yang mungkin mengelola beberapa CRM.

Keamanan Pengguna

Dalam paket Profesional dan Perusahaan, Anda dapat mengatur Tingkat Izin Pengguna untuk pengguna CRM Anda. Tingkat Izin Pengguna membatasi akses apa yang dimiliki Pengguna CRM yang berbeda ke Akun dan Kontak di sistem. Anda dapat mengatur Pengguna Anda sehingga hanya beberapa yang memiliki akses ke Akun dan Kontak tertentu. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang pengaturan keamanan Pengguna di Pusat Dukungan kami.

Jika Anda ingin membuat perubahan spesifik yang tidak tercakup dalam posting ini atau mengalami masalah apa pun saat menyesuaikan sistem CRM Anda, silakan hubungi tim Dukungan kami dengan mengirim email ke [email protected] dan mereka akan dengan senang hati membantu.

Layanan Penyesuaian

Jika kebutuhan kustomisasi CRM Anda lebih kompleks, Anda mungkin ingin menghubungi kami untuk mendiskusikan modifikasi sistem. Dengan menggunakan Layanan Kustomisasi CRM kami, pakar kustomisasi kami akan mendiskusikan kebutuhan khusus Anda dan menyusun spesifikasi untuk menyesuaikan sistem secara tepat dengan kebutuhan Anda.

Untuk mendiskusikan kebutuhan kustomisasi perusahaan Anda, hubungi kami di [email protected].

Bergabunglah dengan Webinar Kami

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk memulai penyesuaian, kami menjalankan dua webinar bulanan; Menyesuaikan CRM Anda, dan Pelaporan Lanjutan &Bagan Kustom. Bergabunglah dengan kami untuk mempelajari cara memaksimalkan alat penyesuaian ini.

Jika Anda ingin membuat perubahan spesifik yang tidak tercakup dalam pos ini atau mengalami masalah apa pun saat menyesuaikan sistem CRM Anda, silakan hubungi tim Dukungan Pelanggan kami di [email protected] .