Meluncurkan Grafik Kustom dan Widget Baru Lainnya!

Maafkan kegembiraan saya, tetapi tidak semua rilis produk CRM menghibur seperti ini!

Kami baru saja meluncurkan alat baru yang memungkinkan Anda membuat widget bagan sendiri untuk dasbor CRM. Mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi saya sudah menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang saya pedulikan untuk bermain dengannya. Meskipun untungnya, saya dapat mengklaim bahwa ini diperlukan atas nama pengujian produk!

Pantau KPI Anda

Mengapa kegembiraan? Fitur Bagan Khusus kami yang baru memungkinkan Anda membuat widget dasbor Anda sendiri, memberikan cuplikan kinerja Anda dalam tampilan visual. Ya, sekarang Anda dapat membuat Bagan Khusus untuk berbagai analisis data CRM, seperti kinerja tim, target penjualan, analisis pemasaran, catatan klien, serta bidang data khusus Anda sendiri.

Tersedia dalam paket Perusahaan, pengembangan Bagan Kustom baru hadir sebagai tanggapan langsung dari umpan balik pengguna kami. Pelanggan memberi tahu kami betapa mereka menyukai widget dasbor standar tetapi ingin mengedit kumpulan data agar lebih relevan dengan bisnis mereka. Hal ini membuat kami berpikir dan memutuskan untuk melangkah lebih jauh, memungkinkan pelanggan membuat widget bagan mereka sendiri menggunakan pembuat bagan sederhana.

Format Bagan Khusus

Ada berbagai format yang tersedia dan hampir tidak ada batasan untuk data apa yang dapat digunakan untuk menghasilkan bagan. Anda dapat membuat diagram lingkaran, diagram batang horizontal dan vertikal, diagram garis, angka total, dan pengukur. Ini akan menampilkan nilai real-time dari aktivitas CRM Anda sehingga selalu terbarui.

Mungkin Anda ingin memantau aktivitas CRM Anda menurut pengguna, atau prospek baru menurut kampanye. Atau mungkin Anda memiliki bidang data khusus yang ingin Anda lacak. Pada dasarnya, Anda dapat memilih data dari semua area CRM dan menyaring lebih lanjut catatan Anda untuk menelusuri apa yang penting bagi Anda.

Setelah disiapkan, Bagan Kustom Anda dapat disimpan ke satu atau beberapa dasbor CRM, yaitu Penjualan, Pemasaran, dan Layanan. Anda dapat mengedit bagan sesuai keinginan, menyetel tingkat izin agar tetap pribadi, atau Anda dapat membagikannya dengan rekan kerja Anda.

Lihat Pusat Dukungan Pelanggan kami untuk detail lengkap tentang cara menyiapkan dan membuat Bagan Khusus.

Dokumentasi Bagan Kustom

Bagan Multi-Seri untuk Versi 2

Pengembangannya merupakan kolaborasi nyata antara tim Really Simple Systems dan pelanggan kami. Kami sekarang sedang mengerjakan Bagan Khusus versi berikutnya yang menerima umpan balik dari pelanggan yang terlibat dalam proses pengujian beta. Fase berikutnya ini akan mencakup bagan multi-seri yang memberikan opsi untuk membuat bagan yang membandingkan data di sejumlah variabel. Ini mungkin membandingkan periode waktu yang berbeda untuk aktivitas penjualan Anda atau mungkin penjualan tertutup Anda menurut jenis akun selama 2 tahun terakhir. Kami akan memberi tahu Anda jika ini siap untuk ditayangkan.

Lebih Banyak Widget Dirilis

Tapi ini belum semuanya! Dalam rilis perangkat lunak yang sama, kami memiliki dua widget menyenangkan lainnya yang menurut kami akan sangat berguna bagi Anda.

Daftar Tugas

Yang pertama hanyalah To Do List sederhana. Ini memungkinkan Anda membuat daftar pengingat di dasbor Anda yang tidak terkait dengan tanggal, akun, peluang, atau kasus apa pun. Tampaknya terlalu sederhana, tetapi menurut saya ini adalah tempat yang bagus untuk mencatat hal-hal ad-hoc. Ini sangat berguna untuk pengguna non-penjualan seperti kita dalam pemasaran. Anda dapat menambahkan catatan dan URL untuk dirujuk kembali, mengurutkan ulang daftar, mencoret item saat selesai, dan menghapus, jika diperlukan.

Tabel Laporan

Widget baru kedua yang kami sebut Tabel Laporan. Ini agak rapi! Ini memungkinkan Anda menampilkan snapshot dari salah satu laporan CRM Anda di dasbor Anda. Cukup tambahkan widget ke dasbor Anda lalu klik untuk mengonfigurasinya. Ini akan memunculkan daftar laporan Anda. Mengklik nama laporan dan menyimpannya akan menampilkan lima catatan laporan teratas di dasbor Anda. Dan lihat! Anda memiliki tampilan instan dari data laporan tersebut. Ada juga tautan di widget untuk membuka laporan secara lengkap.

Widget To Do List dan Reports Table tersedia di semua paket harga. Anda dapat menemukan widget baru ini di pop-up Tambahkan Widget, di bawah tab Penjualan, meskipun Anda dapat menambahkan widget ke dasbor mana pun yang Anda suka dengan mengakses dari lokasi tersebut.

Bergabunglah dengan Webinar Kami

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk memulai dengan Bagan Kustom dan widget Tabel Laporan, kami menjalankan webinar bulanan Pelaporan Lanjutan &Bagan Kustom. Bergabunglah dengan kami dan jelajahi bagaimana Anda dapat menggunakan alat baru ini.