Cara Memenangkan Penjualan dan Meningkatkan Efisiensi dengan Integrasi Zapier CRM

Integrasi CRM Zapier

Bisnis semakin mengandalkan aplikasi cloud untuk menyelesaikan sesuatu. Namun biaya rendah dan kemudahan akses alat cloud berarti mudah untuk berakhir dengan alat yang berbeda untuk produktivitas, alat yang berbeda untuk akun, alat yang berbeda untuk manajemen kontak, alat yang berbeda untuk pemasaran email, alat yang berbeda untuk CRM… daftarnya terus berlanjut.

Namun data yang Anda gunakan di seluruh akun ini adalah sama. Setelah beberapa saat, menyalin-menempelkan informasi yang sama di beberapa alat mulai terasa kurang seperti efisiensi puncak dan lebih seperti tindakan juggling. Andai saja alat ini dapat berbicara satu sama lain dan berbagi data secara otomatis!

Ya, mereka bisa – dengan alat kecil bernama Zapier. Ini menghubungkan tumpukan perangkat lunak cloud Anda, menghemat waktu, meningkatkan efisiensi, dan membebaskan tim penjualan untuk memenangkan bisnis baru.

Apa itu Zapier?

Zapier adalah alat online yang secara otomatis mengintegrasikan penanganan data di dua atau lebih aplikasi cloud. Zapier memungkinkan Anda menyiapkan "Zaps" – tugas berulang di mana suatu peristiwa di satu aplikasi secara otomatis memicu tindakan yang dilakukan di aplikasi lain.

Memindahkan data secara manual antar aplikasi memakan waktu dan dapat dengan mudah menyebabkan kesalahan dan kelalaian. Namun, saat Anda mengotomatiskan aliran data ini, Anda menghemat waktu dan mengurangi kesalahan sekaligus menjaga integritas data tetap tinggi.

Zapier memiliki perpustakaan aplikasi yang luas – lebih dari 2.000 – semuanya dengan pilihan “Pemicu” dan “Tindakan” praktis. Perangkat lunak ini tersedia dalam paket terbatas dan gratis atau beberapa opsi berbayar yang menyediakan lebih banyak Zap, waktu pembaruan yang lebih cepat, dan integrasi aplikasi premium.

Contoh

Misalnya, Anda menggunakan aplikasi buku alamat, tetapi Anda juga memerlukan kontak tersebut untuk dicatat di CRM Anda. Tanpa Zapier, Anda harus menyalin semuanya secara manual yang memakan waktu dan terbuka untuk kesalahan. Namun dengan Zapier, Anda dapat menyiapkan Zap yang terpicu setiap kali kontak baru dibuat di aplikasi kontak yang mengubah semua data tersebut menjadi entri CRM baru.

Atau katakanlah Anda ingin menyimpan daftar terbaru dari langganan email Anda di Google Sheet. Mentranskripsikannya secara manual dapat menyebabkan entri dan kesalahan yang terlewat. Atau Anda dapat mengatur Zap yang terpicu dengan setiap langganan baru, menambahkan setiap alamat email ke baris baru di sheet.

Sistem CRM + Zapier yang Sangat Sederhana… Cocok!

Kami menyukai Zapier di sini di Sistem yang Sangat Sederhana. Sedemikian rupa sehingga kami adalah mitra Zapier resmi! Ini berarti Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan CRM Sistem yang Sangat Sederhana dengan berbagai alat cloud lainnya.

Jadi, Pemicu dan Tindakan apa yang ditawarkan Sistem yang Benar-benar Sederhana?

Anda dapat mengatur pemicu CRM Sistem Sangat Sederhana berikut untuk memicu Zap:

• Kontak Baru
• Akun Baru/Diperbarui
• Aktivitas Baru
• Tugas Baru
• Peluang Baru/Diperbarui

Dan Anda dapat membuat Zap yang menghasilkan tindakan berikut dalam CRM Sistem yang Sangat Sederhana (mengikuti Zap yang dipicu di tempat lain):

• Buat Akun
• Buat Kontak
• Buat Tugas
• Buat Aktivitas
• Buat Peluang
• Perbarui Daftar Dropdown
• Temukan Akun
• Temukan Kontak
• Buat Akun (jika tidak ada)
• Buat Kontak (jika tidak ada)

Cara Menautkan Akun Sistem Anda yang Sangat Sederhana ke Zapier

Setelah Anda menyiapkan akun Zapier dan masuk, menautkan akun Sistem yang Sangat Sederhana menjadi sangat mudah.

Di Zapier, cukup buka dasbor Anda dan klik "Aplikasi Saya" di menu sebelah kiri, lalu "Tambahkan Koneksi". Kemudian, cari dan klik pada Sistem yang Sangat Sederhana. Sebuah jendela baru akan terbuka dengan halaman login Sistem yang Sangat Sederhana – masukkan kredensial login Anda dan klik untuk melanjutkan. Halaman interstisial lain mungkin muncul, meminta Anda untuk mengonfirmasi persetujuan Anda untuk menautkan kedua akun – jika Anda senang, klik “Setuju” dan Anda siap untuk pergi!

Jika Anda ingin mengintegrasikan berbagai alat ke dalam akun Zapier Anda, prosesnya hampir sama – cukup cari alat yang ingin Anda tautkan, masuk, dan konfirmasikan bahwa Anda senang berbagi akses dengan Zapier.

Spirasi Zap Sistem yang Sangat Sederhana!

Berikut adalah beberapa contoh Zaps yang dapat Anda mulai gunakan hari ini untuk menghemat waktu dan merampingkan operasi cloud Anda.

Pengelolaan Kontak

Zapier terintegrasi dengan sejumlah alat manajemen kontak yang berguna sehingga Anda dapat selalu memperbarui CRM Anda dengan data kontak baru yang dimasukkan di tempat lain. Ada integrasi Zapier untuk Google Kontak, Kontak+, dan Kontak Konstan yang semuanya dapat ditautkan dengan Sistem Sangat Sederhana dalam berbagai cara.

Berikut adalah beberapa contoh yang sangat berguna:

Impor Kontak Baru+ Entri sebagai Akun Baru dalam Sistem yang Sangat Sederhana s – Ada banyak aplikasi kontak yang dapat Anda sambungkan ke CRM Anda menggunakan Zapier. Tetapi jika Anda adalah pengguna Kontak+ berbayar, Anda dapat memindai kartu nama dan memintanya ditranskripsikan ke akun Kontak+ Anda – dan dengan bantuan Zapier, kartu tersebut juga akan secara otomatis menyaring ke CRM Anda!

Buat Akun/Kontak Baru ke CRM Anda dari Bentuk Ketik atau Monyet Survei – Saat Anda menerima entri formulir baru yang berisi informasi kontak, Zap ini akan secara otomatis memasukkan informasi tersebut ke CRM Anda untuk ditindaklanjuti.

Impor Janji Temu dan Kontak Baru ke CRM Anda – Jika Anda bosan bermain ping-pong email kapan pun Anda perlu membuat janji dengan seseorang, Calendly adalah penyelamat. Tetapi jika Calendly tidak berbicara dengan alat penjadwalan Anda yang lain, janji temu akan mudah terlewatkan. Zap ini secara otomatis menjaga Sistem CRM Anda yang Sangat Sederhana dalam lingkaran – menambahkan undangan Calendly sebagai kontak/akun baru dan/atau menambahkan janji temu ke daftar tugas CRM Anda. (Omong-omong, ada Zap lain yang dapat membuat tugas dari acara Calendly yang dibatalkan juga, sehingga Anda dapat terus memantau pembatalan dan menghentikan prospek yang lolos!)

Pemimpin Obrolan Web Baru di Intercom Membuat Akun CRM Baru – Zap ini memudahkan Anda melacak obrolan web Intercom. Saat prospek baru menghampiri Anda, prospek tersebut secara otomatis dimasukkan ke dalam CRM sehingga Anda dapat melanjutkan percakapan secara offline.

Pemasaran &Riset

Zapier juga membantu Anda bergerak lebih jauh dari sekadar manajemen kontak – Zapier juga dapat membantu Anda mengelola fungsi pemasaran, dengan integrasi Zapier untuk Mailchimp, AWeber, GoToWebinar, BigMarker, dan LinkedIn Lead Gen Forms.

Berikut adalah beberapa contoh untuk membantu Anda memulai:

Tambah Baru Simpan Surat , AWeber , Kontak Tetap , atau Pemantau Kampanye Kontak ke CRM Anda – Jika Anda menggunakan CRM terpisah dan alat surat massal, menjaga agar daftar pelanggan dan CRM Anda tetap sinkron bisa sangat bermanfaat. Tidak hanya dalam hal pencatatan, tetapi tim penjualan Anda juga dapat menjangkau dan menyambut pelanggan baru satu per satu! Zap seperti ini akan membuat CRM Anda tetap mutakhir. Jika Anda dapat mengakses zap multi-bagian, Anda dapat membuat Zap yang menambahkan detailnya sekaligus membuat tugas CRM sebagai pengingat untuk memeriksanya.

(Catatan:Sistem yang Sangat Sederhana memiliki alat pengiriman surat massal terintegrasi dalam . kami Pengaya Pemasaran – #justsayin.)

Tambah Baru GoToWebinar atau Penanda Besar Pendaftar Webinar sebagai Kontak CRM Baru – Webinar adalah cara yang bagus untuk berinteraksi dengan audiens Anda dan mengumpulkan minat baru pada merek Anda. Kita harus tahu – kita sendiri secara teratur menjalankan webinar informatif! Integrasi platform webinar Zapier dapat mengirimkan detail peserta dan pendaftar baru ke CRM Anda untuk tindak lanjut yang efektif.

Tambah Baru Prospek Iklan Facebook atau Formulir Gen Prospek LinkedIn Entri sebagai Kontak CRM Baru – Iklan media sosial berbayar bisa menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan minat pada merek Anda – tetapi apa yang Anda lakukan dengan prospek yang Anda kumpulkan di sana? Zap ini akan secara otomatis mengimpor informasi mereka ke dalam Sistem yang Sangat Sederhana sehingga tim penjualan Anda dapat menyerang saat setrika sedang panas!

Akun &Admin

Otomatisasi adalah bonus nyata di tempat-tempat di mana integritas data adalah segalanya. Selain menyediakan integrasi yang berarti dengan sejumlah paket akuntansi arus utama, Zapier juga terintegrasi dengan mulus dengan aplikasi komunikasi, penjadwalan, dan manajemen dokumen yang penting.

Berikut adalah beberapa contoh yang menonjol:

Tambah Baru Buku Cepat , Gelombang , Buku Segar , atau File Cepat Klien ke Sistem yang Sangat Sederhana dan Sebaliknya – Meskipun fungsi Zapier sangat bervariasi dari satu alat ke alat lainnya, sebagian besar alat akuntansi memungkinkan Anda untuk berbagi data klien dengan alat lain; secara otomatis membuat faktur atau perkiraan; atau catat aktivitas di CRM Anda saat faktur diajukan, dikirim, atau dibayar. Zapier juga mendukung integrasi Sage, Xero, dan Kashflow, tetapi Really Simple Systems CRM memiliki integrasi asli untuk alat ini sehingga Anda dapat berintegrasi secara langsung.

Kirim Pembaruan Peluang CRM ke Saluran Slack – Departemen penjualan bekerja paling baik ketika mereka bekerja bersama sebagai sebuah tim. Ketika status "Peluang" diubah dalam Sistem yang Sangat Sederhana (saat prospek bergerak di sepanjang jalur penjualan), Zap ini akan secara otomatis menyampaikan berita itu ke saluran Slack pilihan Anda, membuat seluruh tim Anda mengetahuinya. Ini membantu membuat pengembangan saluran terasa seperti upaya tim – dan sangat bagus ketika tim penjualan dapat saling mendukung dan saling tos untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik! Ada juga Zap untuk mengubah Tugas Sistem yang Sangat Sederhana menjadi Slack “/reminders”.

Otomatis Replikasi Baru Google Kalender Acara atau Asana Tugas sebagai Tugas CRM atau Sebaliknya – Jika Anda secara teratur harus menyulap kalender online yang berbeda, kemungkinan Anda telah memesan dua kali lebih dari beberapa kali! Zap seperti ini membantu Anda menyimpan semua manajemen tugas sehari-hari di satu tempat.

Peluang CRM Baru/Diperbarui Memunculkan Permintaan Tanda Tangan di DocuSign – Ingin memastikan klien baru segera mendapatkan dokumen persyaratan Anda? Zap kecil yang praktis ini secara otomatis membuat permintaan tanda tangan DocuSign baru ketika dan status Peluang berubah menjadi “Menang” di CRM kami.

Zap apa yang akan Anda buat?

Dengan lebih dari 350 aplikasi berbeda yang saat ini dapat Anda tautkan dengan Really Simple Systems CRM, Anda hanya dibatasi oleh imajinasi Anda! Jadi, buka halaman kami di Zapier dan mulailah bereksperimen!

Oh, dan jika Anda mengalami masalah, Anda dapat menuju ke halaman dukungan integrasi Zapier CRM kami.

Selamat Melompat!