Wawasan Investasi E-niaga:Cara Berinvestasi di Perusahaan dengan Pertumbuhan Tinggi

Saya terpesona oleh pertumbuhan.

Sebagai pengusaha dan investor industri keuangan, dalam banyak hal, pertumbuhan adalah modal saya.

Baik perusahaan rintisan kecil di Lembah Silikon atau perusahaan publik besar, perusahaan terbaik mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi.

Saya memiliki filosofi investasi 8 hingga 80, yang pada dasarnya berarti saya mencari perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang menarik bagi orang-orang berusia antara 8 tahun dan 80 tahun.

Jika Anda menyebutkan merek seperti Visa, Google, Amazon, dan Netflix kepada anak berusia 8 tahun dan 80 tahun, kedua orang tersebut akan langsung mengenal perusahaan tersebut.

Kesadaran merek itu penting ketika ekonomi berjalan dengan baik, tetapi itu bahkan lebih penting ketika ekonomi sedang buruk. Ini adalah jenis merek yang ingin Anda miliki saat keadaan buruk.

Ketika semuanya baik-baik saja, siapa pun dapat menghasilkan uang di pasar. Namun ketika ekonomi sedang buruk, semuanya kembali ke merek terkenal dan berkembang pesat yang ingin Anda miliki.

Saat saya membeli atau menjual saham, saya tidak peduli dengan 10% terbawah atau 10% teratas.

Saya tidak peduli apakah saya menjual di atas atau membeli di bawah.

Saya hanya mencoba menemukan tren yang sangat gemuk.

Saya bersedia menjual saat keuntungan sedang naik karena sebagian besar perusahaan dan sebagian besar ekonomi terus mengalami siklus.

Tidak ada aturan yang sempurna, tentu saja, tetapi saya biasanya suka menjual saat saham naik. Dengan merek-merek hebat, 8 hingga 80 merek ini, saya suka membeli saat turun—artinya turun 25%.

Itulah sedikit gambaran tentang pendekatan saya dalam berinvestasi. Mari gali lebih dalam tentang pasar, e-niaga, dan investasi.

Podcast Jadikan Besar

Dengarkan para pemimpin pemikiran global membahas semua hal e-niaga, dari berita dan tren ritel terbaru hingga strategi pertumbuhan yang tidak boleh dilewatkan dan kisah sukses yang menginspirasi. Sekarang tersedia di Apple, Spotify, dan Google.

Streaming hari ini

Pasar Swasta Adalah Pasar Publik Baru

Pasar publik menyenangkan karena ada papan skor, jadi Anda selalu dapat melihat akun Anda dan melihat apa nilainya jika Anda ingin menjual.

Namun, untuk menjadi investor yang hebat, ada baiknya untuk tidak melihat akun Anda setiap hari.

Dan apa cara yang lebih mudah untuk tidak melihat akun Anda selain berinvestasi di perusahaan swasta?

Saya lebih suka berinvestasi di perusahaan rintisan tahap awal yang masih muda, di mana banyak yang bisa salah.

Namun di pasar umum, saya merasa sangat nyaman memiliki perusahaan yang paling mahal dan berkembang pesat karena saya dapat menjualnya keesokan harinya.

Saya tidak memiliki keunggulan selain strategi saya. Di pasar swasta, saya bisa merasakan industri apa yang menarik dengan melihat pasar publik.

Saya mengamati dengan cermat industri perdagangan saat ini, yang sejauh ini merupakan sektor terpanas.

Perusahaan perangkat lunak e-niaga, perusahaan perangkat lunak dukungan pelanggan, dan lainnya berkembang pesat di sektor publik, dan Anda juga dapat melihatnya bermain di pasar pemula.

Apakah pendiri perusahaan swasta mengetahuinya atau tidak, mereka tertarik pada sektor yang berjalan dengan baik di pasar publik.

Saat ini ada ratusan perusahaan yang mulai bergerak di bidang dukungan perusahaan dan perangkat lunak, dan ini adalah area di mana Amazon, BigCommerce, dan perusahaan perdagangan lainnya ingin melakukan akuisisi.

Industri perangkat lunak perusahaan menarik karena itu seperti permainan dan saya mencoba mencari tahu ke mana uang itu mengalir.

Melihat pasar publik memberi saya keunggulan di pasar swasta.

Start-up membuat saya terpesona, dan saya selalu menantikan hal besar berikutnya.

Merek Global Terkemuka Memilih SaaS Terbuka

Jadikan situs ritel Anda lebih fleksibel dan inovatif sekaligus menghemat waktu, uang, dan meluncurkan situs Anda lebih cepat.

Unduh panduan ini untuk mempelajari cara merek teratas menangani:

• Penerapan Langsung ke Konsumen &B2C
• Inisiatif Headless Commerce (API-First)
• Dan banyak lagi.

Munculnya Merek Mikro

Saya optimis dengan merek mikro.

Merek kecil bukanlah hal baru, tentu saja, tetapi secara historis mereka tetap perusahaan kecil.

Sekarang banyak merek mikro menghasilkan $10+ juta dalam penjualan dengan margin laba tinggi dan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang dipikirkan kebanyakan orang.

Semua merek mikro ini membutuhkan perangkat lunak. Lagi pula, jika pengalaman pelanggan mereka tidak sebaik Amazon, mereka akan mati.

Jika Anda ingin bersaing di level Amazon, taruhannya adalah dukungan dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memberikan pengalaman pelanggan seperti Amazon.

Saya ingin berinvestasi di perusahaan perangkat lunak dengan pertumbuhan tinggi yang mendukung pengalaman pelanggan merek mikro sehingga mereka dapat berada di level Amazon sejak hari pertama.

Contoh Perusahaan E-niaga dengan Pertumbuhan Tinggi

Saya mendirikan perusahaan bernama StockTwits pada tahun 2008 dengan visi untuk menciptakan komunitas pedagang dan investor online terbesar.

Setiap bulan, lebih dari dua juta orang masuk untuk berbicara tentang saham, berbagi ide, dan bahkan berdagang menggunakan integrasi aplikasi yang disebut Robinhood—aplikasi keuangan dengan pertumbuhan tercepat sepanjang masa dan perusahaan yang ingin saya bantu dananya ketika saya menemukannya pada tahun 2013 .

Aplikasi gratis Robinhood telah menata ulang perdagangan saham dan investasi untuk era aplikasi seluler.

Ini adalah backend e-niaga untuk StockTwits dan menjadi perusahaan senilai $5 miliar hanya dalam empat tahun.

Perusahaan e-niaga menarik lainnya tempat saya berinvestasi adalah Rally Road, yang memungkinkan orang membeli dan menjual ekuitas di mobil klasik.

Mobil kolektor adalah investasi sempurna bagi generasi baru investor milenial.

Mereka tidak ingin memiliki 10 mobil dan memiliki semua biaya overhead, tetapi mereka ingin memiliki beberapa barang.

Jika Anda memberi tahu mereka bahwa mereka dapat memiliki sebagian dari 10 mobil itu dan terdiversifikasi di seluruh indeks, mereka tertarik.

Ide Rally Road adalah untuk membuktikan bahwa ada puluhan juta orang yang menonton lelang mobil, tetapi hanya ratusan atau ribuan orang yang benar-benar dapat membeli mobil tersebut. Dan kemudian mereka harus menyimpan mobil dan membayar asuransi yang mahal.

Visi mereka adalah memberi orang sebagian kecil kepemilikan atas mobil kolektor yang hebat ini, jadi mereka pergi membeli satu dan melakukan IPO untuk itu.

Sejauh ini mereka telah melakukan tujuh IPO dan mereka telah menjualnya.

Teori Luka yang Ditimbulkan Sendiri

Dalam artikel Pojok Eksekutif ini, John Lott, CFO merek mikro SpearmintLOVE, berbagi pendapatnya tentang mengapa merek asli digital mendapatkan lebih banyak pangsa pasar sementara merek lama terus mengajukan kebangkrutan.

Belajarlah lagi.

Berinvestasi dalam Apa yang Anda Gunakan

Jika Anda memperhatikan saat berjalan-jalan di kota besar mana pun, Anda akan melihat banyak sepatu Nike di kaki orang, EarPod Apple di telinga mereka, dan beberapa merek lain yang sangat umum.

Kami memakai merek ini setiap hari, dan apakah itu produk Apple atau merek mikro, kami melihatnya dengan mata kami.

Dan mata kita, jika digunakan dengan benar, adalah AI.

Saya memiliki 52 tahun pengetahuan di mata saya, jadi saya memahami banyak hal.

Itu bukan karena saya jenius; itu karena mata saya bekerja, telinga saya bekerja, dan saya berbicara dengan anak-anak saya tentang apa yang populer di generasi mereka.

Kemudian saya menyelidiki tren, meneliti merek, dan harga jam tangan.

Ini jelas sedikit lebih rumit dari itu, tetapi investasi yang sukses sebenarnya hanyalah kombinasi dari hal-hal ini.

Mata Anda, telinga Anda, naluri Anda, dan manajemen risiko membedakan pedagang yang baik dari pedagang yang buruk.

Ini adalah hal-hal yang memainkan peran besar dengan start-up tahap awal.

Saat Anda masuk ke tengah, investasi benar-benar menjadi tentang spreadsheet, mengevaluasi tim, dan menggali model bisnis. Dan itu sangat berantakan.

Bagian tengah adalah untuk semua orang yang tidak ingin saya lawan.

Di ujung lain spektrum, di pasar publik tempat saya suka berdagang, semuanya dinilai terlalu tinggi. Dan jika semuanya dinilai terlalu tinggi dan kita semua setuju bahwa itu dinilai terlalu tinggi, maka saya memiliki keunggulan karena saya memiliki profil manajemen risiko.

Seluruh strategi investasi saya pada dasarnya adalah untuk menghindari tengah.

Saya suka merek mikro dan saya suka perusahaan besar seperti Nike dan Apple yang masih disalahpahami oleh massa.

Saya berbelanja di toko mereka, saya memakai produk mereka, dan saya melihat orang berinteraksi dengan merek ini.

Saya menyebutnya 8 hingga 80 merek bukan karena saya ingin memilikinya ketika orang lain memilikinya. Saya ingin memilikinya saat semua orang panik karena tidak ada yang benar-benar berubah kecuali suasana hati orang-orang di sekitar produk.

Merek Global Terkemuka Memilih SaaS Terbuka

Jadikan situs ritel Anda lebih fleksibel dan inovatif sekaligus menghemat waktu, uang, dan meluncurkan situs Anda lebih cepat.

Unduh panduan ini untuk mempelajari cara merek teratas menangani:

• Penerapan Langsung ke Konsumen &B2C
• Inisiatif Headless Commerce (API-First)
• Dan banyak lagi.

Berinvestasi pada Anda

Jika Anda ingin mulai berinvestasi di e-niaga, dan saya sangat menganjurkan Anda untuk melakukannya, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengikuti orang-orang pintar.

Kita semua membutuhkan mentor, jadi temukan beberapa untuk membantu membimbing Anda ke arah yang benar.

Cari orang yang ahli di bidangnya.

Semuanya ada di Twitter atau Snapchat atau Instagram.

Ikuti mereka. Bersikap baiklah kepada mereka.

Internet adalah tempat yang kejam, tetapi lakukan yang sebaliknya. Bersikap baik kepada orang-orang. Anda akan terkejut seberapa jauh Anda bisa mendapatkan.

Jika Anda harus membayar untuk mentor, bayarlah untuk mereka. Dan jika Anda harus memecat seorang mentor, pecat seorang mentor.

Anda memegang kendali. Anda menjalankan perusahaan Anda sendiri, yaitu Anda.

Jika itu saran saham, temukan orang-orang yang ahli dalam apa yang mereka lakukan. Jika mereka menagih $80 sebulan, investasikan. Mempercepat proses. Jangan lakukan semuanya sendiri.