Merangkul perubahan:Mengapa pasar dana Guernsey semakin populer

2020 adalah tahun yang tiada duanya; pandemi, pemilihan AS dan Brexit hanyalah tiga peristiwa besar yang memicu perubahan dan ketidakpastian. Tahun ini mengajari kami cara beradaptasi dan bertransformasi dengan cepat; apa yang akan memakan waktu bertahun-tahun sebelumnya tercapai dalam hitungan bulan, khususnya di bidang bisnis. Perubahan cepat terbukti menjadi salah satu tema tahun ini dan merangkul ini memungkinkan industri dana untuk tetap kuat sepanjang tahun 2020 – dan di Guernsey itu lebih kuat dari sebelumnya. Kees Jager, Kepala Layanan Administrasi Dana di Intertrust Group di Guernsey, melihat apa yang ada di masa depan untuk dana dan bagaimana Guernsey menanggapi pasar yang berkembang ini.

Meskipun pandemi Covid-19 berdampak pada pasar keuangan, industri reksa dana tetap sehat. Ada banyak aktivitas untuk membangun dana baru karena banyak yang mengambil keuntungan dari valuasi yang tertekan di pasar. Guernsey semakin populer sebagai lokasi pilihan bagi banyak manajer investasi, dengan lebih dari 1, 000 saat ini berdomisili di pulau tersebut. Laporan Dana Guernsey Monterey Insight 2020 lebih lanjut menunjukkan hal ini dengan melaporkan bahwa total aset bersih adalah US$428.4 miliar pada tahun 2020, naik 4% dibandingkan dengan 2019. Guernsey menarik bagi manajer investasi karena menawarkan substansi, keamanan, dan stabilitas, serta standar tinggi keahlian layanan profesional dan regulator yang fleksibel dan pragmatis. Apa yang juga terbukti menjadi kunci bagi Guernsey selama masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah solusi pulau yang berpikiran maju dan terdepan di pasar.

Inovasi

Seperti seluruh dunia, industri dana dengan cepat menjadi lebih berfokus pada teknologi. Ini telah mengubah cara pengelola dana beroperasi karena memungkinkan proses diotomatisasi dan diselesaikan lebih cepat dan akurat, memungkinkan administrator untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan klien mereka dan memberikan layanan yang lebih personal.

Di Grup Intertrust, perjalanan transformasi digital kami didukung oleh akuisisi kami atas perusahaan teknologi terkemuka Viteos pada tahun 2019. Teknologi kami telah memungkinkan kami untuk menyesuaikan proses untuk beroperasi secara efisien dan menawarkan pengalaman yang mulus dan lebih efektif kepada klien, mengeluarkan potensi produk reksa dana kami.

Teknologi yang kami miliki jelas membedakan kami dari pesaing kami dan memainkan peran besar dalam membantu kami lebih dari dua kali lipat aset kami di bawah administrasi (AUM) di Guernsey tahun lalu melalui bisnis baru dan yang sudah ada. Laporan Wawasan Monterey menunjukkan bahwa Intertrust Group di AUM Guernsey naik dari US$2,5 miliar menjadi US$5,7 miliar, membuat kami naik delapan peringkat ke peringkat ke-15. Kami senang juga berada di peringkat ke-5 untuk bisnis baru berdasarkan total aset dana dan mengharapkan pertumbuhan AUM serupa selama 12 bulan ke depan seiring kami terus meningkatkan teknologi kami.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kinerja kami adalah pertumbuhan dana infrastruktur yang masif, area di mana Guernsey memiliki spesialisasi. Dana iCON V, Misalnya, sudah 50% berkomitmen meskipun baru diluncurkan pada musim gugur tahun lalu. Equitix mengalami pertumbuhan serupa. Ada banyak minat dalam dana infrastruktur saat ini dan itu adalah sesuatu yang kami di Guernsey manfaatkan.

10 dana teratas yang diluncurkan pada tahun 2020 juga ditampilkan dalam laporan tersebut, dua di antaranya kami membantu mendirikan dan menyediakan administrasi berkelanjutan. Kami membantu Bansk Group dengan peluncuran struktur dana investasi swasta baru dan didukung dengan pembentukan dana pertama yang berfokus pada infrastruktur Oman, Rakiza.

Digital Guernsey

Guernsey telah terbukti tangguh dengan infrastruktur yang kuat yang memungkinkan peralihan yang mulus ke rapat virtual. Komisi Jasa Keuangan Guernsey juga baru-baru ini memperkenalkan rezim persetujuan peraturan jalur cepat untuk migrasi dana investasi dan manajernya ke Guernsey. Pulau ini juga akan memperbarui aturan Dana Investasi Swasta, memperluas rezim dana dengan dua model tambahan. Ini akan menghapus persyaratan untuk keterlibatan manajer dan menyediakan rute yang efisien ke pasar bagi manajer yang tidak mencari basis investor besar.

Menjadi hijau

Tren lain yang kami perkirakan akan berlanjut hingga tahun 2021 adalah peningkatan permintaan klien untuk lingkungan, sosial, dan pelaporan tata kelola perusahaan (ESG) terkait dana. Meskipun itu adalah area yang kecil dibandingkan dengan dana lainnya, itu mendapatkan momentum dengan cepat dan kami mempercepat apa yang mungkin dalam pelaporan dengan membangun database dan portal bagi klien untuk memiliki akses ke data LST real-time yang mereka butuhkan.

Guernsey memiliki komitmen yang kuat terhadap keuangan hijau dan berkelanjutan. Tahun lalu pulau ini meluncurkan produk Dana Hijau teregulasi pertama di dunia dengan Aturan Dana Hijau untuk meyakinkan investor bahwa portofolio mereka membantu mengurangi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, langkah signifikan bagi industri dana lokal dan salah satu yang membantu klien menavigasi area yang semakin kompleks.

Tidak ada keraguan bahwa teknologi adalah kekuatan pendorong di balik kesuksesan masa depan industri reksa dana. Pengambilalihan teknologi terjadi dengan cepat, dan yurisdiksi inovatif seperti Guernsey akan sangat diminati.

Dengan pendekatan customer-centric kami dan teknologi masa depan, kami optimis bahwa bisnis dana kami akan terus berkembang dari kekuatan ke kekuatan. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang pendekatan kami yang mendukung teknologi, hubungi pakar kami hari ini.