Data permintaan investor Jersey,

Investor menginginkan angka yang mendalam, bukan bukti anekdot tentang kinerja aset mereka. Kami mempelajari lebih lanjut tentang lanskap modal swasta di Jersey dari dua pakar lokal kami, Chris Patton , Kepala Ekuitas Swasta dan Philip Hendy , Kepala Real Estat.

Permintaan data tumbuh sangat besar karena investor semakin berharap tepat waktu, wawasan yang komprehensif tentang kepemilikan mereka.

Harapan ini terungkap dalam survei terbaru kami terhadap 300 kepala pejabat keuangan modal swasta (CFO) dari seluruh dunia (dalam kemitraan dengan Global Custodian).* Tetapi persyaratan ini bervariasi antar sektor – di real estate Jersey dan ekuitas swasta khususnya menginginkan data yang berbeda dan metrik.

Sebagian besar CFO dalam survei menekankan perlunya banyak data langsung. Tapi sementara ini mungkin menjadi persyaratan untuk dana lindung nilai, mungkin kurang realistis untuk ekuitas swasta dan aset real estat, di mana penilaian kepemilikan yang mendasari cenderung dilakukan setiap tiga bulan.

Bahkan jika nilai investasi hanya berubah sedikit dari kuartal sebelumnya, investor berharap untuk melihat apa yang telah mempengaruhi kinerja setiap aset.

Sebagai contoh, dalam sekeranjang sepuluh aset, beberapa mungkin telah meningkat nilainya sementara yang lain telah jatuh. Tapi kenapa? Dan, lebih penting, apakah ada tren? Apakah kelas aset tertentu tidak disukai, sangat mungkin menghasilkan pengembalian yang memburuk? Apakah pengembalian yang mengalahkan pasar disebabkan oleh keterampilan manajemen manajer dana yang tajam?

Bukti anekdotal vs data analitis

Suatu ketika investor real estat mengandalkan bukti anekdotal dari manajer yang dikombinasikan dengan tolok ukur sektor. Sekarang mereka lebih jeli melihat angka sebenarnya di balik performa.

Banyak ekuitas swasta dan klien real estat kami di Jersey berinvestasi dalam perangkat lunak untuk membantu mereka melacak data penilaian perusahaan portofolio dengan lebih baik. Dan juga metrik keuangan, mereka semakin menginginkan detail tentang keragaman dan LST. Ini adalah tren yang berkembang tetapi tren yang semakin jelas – survei kami menemukan responden di Eropa Barat mengharapkan keterlibatan yang lebih dalam dengan ESG serta keragaman dan inklusi dari LP mereka.

Real estate bukanlah kelas aset yang ramah lingkungan, jadi ada dorongan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kredensialnya melalui daur ulang bangunan, meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi. Tetapi sulit untuk mendapatkan patokan yang baik untuk sektor ini.

Pada kenyataannya, belum ada yang tahu persis data apa yang dibutuhkan. Sepanjang tahun ini, kami mengharapkan lebih banyak kejelasan muncul atas data yang perlu kami laporkan sebagai standar di masa mendatang.

Intertrust Group fleksibel, sistem terbaik di kelasnya dan jaringan spesialis internasional mampu menyusun semua data ini, mengintegrasikannya dengan cepat dan efisien untuk klien yang mungkin kesulitan melakukannya sendiri dengan sumber daya yang terbatas.

Jembatan antara Inggris dan UE

Ketika Uni Eropa dan Inggris bergerak lebih jauh setelah Brexit, Rezim regulasi keuangan Inggris kemungkinan akan menyimpang selama dua atau tiga tahun ke depan. Hal ini menempatkan Jersey di posisi penting.

Manajer dana mana pun yang bersedia mendirikan dana yang diatur di Inggris sekarang mengambil risiko lanskap peraturan dan politik menjadi berbeda secara fundamental selama siklus hidupnya.

Jersey menyediakan jalan tengah yang baik antara Inggris dan Uni Eropa, dengan akses ke kedua pasar. Pada waktu bersamaan, kerangka peraturannya telah ada selama beberapa tahun menjelang Brexit.

Jersey juga bekerja keras untuk meningkatkan profil LST-nya sendiri. “Produk ramah lingkungan” yang mungkin ditawarkannya dalam waktu dekat kemungkinan akan dikaitkan dengan metrik kepatuhan yang ketat. Investor dalam dana tersebut dapat diyakinkan bahwa investasi mereka harus tahan terhadap pengawasan ketat, memastikan tidak ada “pencucian hijau”.

Bagaimana Intertrust Group dapat membantu ekuitas swasta dan real estat

• Layanan akuntansi real estat
• Jasa akuntansi dan pelaporan dana
• Domisili dan manajemen
• Layanan investor

Unduh laporan

*Sumber:Global Custodian dalam kemitraan dengan Intertrust Group; sampel global 300+ chief financial officer di private capital fund disurvei antara 20 November 2020 dan 26 Januari 2021, termasuk 88 di AS.