CFO modern tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang

Harapan CFO semakin meningkat – tetapi bantuan sudah tersedia untuk memenuhi tanggung jawab mereka yang semakin besar.

Bayangkan pemandangannya:ruang tunggu bandara. (Lebih menyenangkan membayangkan dunia pasca-Covid, setelah semua.) Anda melihat salah satu klien Chief Financial Officer (CFO) Anda, membungkuk di atas laptop mereka.

Pakaian kasual bisnis Brooks Brothers standar telah diganti dengan hoodie dan jeans. Melirik, CFO melambai Anda. Mereka sedang dalam perjalanan menuju hackathon keberlanjutan, berharap untuk merekrut beberapa pembuat kode dan berpotensi menjadi Chief Technology Officer (CTO) untuk salah satu perusahaan portofolio mereka.

CFO hari ini tidak hanya terlihat berbeda – mereka memiliki prioritas yang sangat berbeda dari masa lalu.

Suatu hari mereka mungkin menyediakan hal-hal penting dari nilai aset bersih (NAV) dan buku besar laba rugi. Pertemuan berikutnya dapat berupa penggalangan dana, kata kunci optimisasi mesin pencari (SEO), botnet dan lingkungan, kumpulan data tata kelola sosial dan perusahaan (ESG). kosakata, seperti peran, telah berkembang.

Bantuan sudah dekat untuk CFO yang terkepung

Intertrust Group mensurvei 300 CFO dana modal swasta dan investor mereka tentang evolusi peran mereka seiring dengan pertumbuhan permintaan data.

Menurut penelitian, dilakukan pada akhir 2020-awal 2021 bekerja sama dengan Global Custodian, CFO mengharapkan LP membutuhkan pembaruan data pada area layanan tertentu lebih sering. Memang, 64% CFO secara global mengharapkan informasi kinerja portofolio langsung atau harian menjadi norma di tahun-tahun mendatang.

Dan permintaan data tidak berhenti di situ. Lebih dari setengah (57%) CFO berharap untuk bertanggung jawab atas laporan data dunia maya harian atau bahkan langsung. CFO juga melihat permintaan yang lebih besar untuk pelaporan LST dan perjanjian tingkat layanan (SLA) – masing-masing 51% dan 50%.

Untuk menempatkan ini ke dalam perspektif, Intertrust Group memperkirakan bahwa $5,5 miliar akan diinvestasikan secara global selama lima tahun ke depan untuk membantu mengatasi meningkatnya tuntutan yang dibuat oleh LP terhadap CFO.

Jadi bantuan apa yang bisa diberikan? Kami telah menerima permintaan untuk menangani proyek khusus tentang masalah seperti untung dan rugi, atau permintaan khusus tentang rekonsiliasi portofolio. Untuk beberapa perusahaan, CFO fraksional – terlibat untuk memberikan kepemimpinan dan pengalaman strategis secara paruh waktu atau proyek – mungkin diperlukan bersama dengan layanan administrasi untuk memberikan keahlian sektor atau sebagai bantuan tambahan.

Lagipula, mitra umum (GP) yang dapat menunjukkan LP mereka bahwa mereka memiliki pengawasan pihak ketiga dalam pencatatan, keamanan cyber, Layanan kepatuhan yurisdiksi dan rekonsiliasi LST kemungkinan besar akan mendapatkan pangsa pasar.

Sumber:Global Custodian bermitra dengan Intertrust Group, 2021, 'CFO modal swasta masa depan:Berkembang di era digital'

Permintaan data dapat membawa struktur biaya baru

CFO tidak diragukan lagi merasakan tekanan untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelaporan yang diharapkan oleh pendiri dan LP mereka. Dan permintaan data yang meningkat ini akan memicu perdebatan mengenai biaya manajemen yang dapat dibebankan secara wajar oleh dokter umum di atas standar 2%.

Kita mungkin, Misalnya, lihat berbagai kelas layanan dan struktur biaya berkembang untuk LP yang menginginkan pelaporan harian versus langsung.

Hingga kumpulan data LST, Misalnya, terstandarisasi di seluruh industri, LP tidak punya pilihan selain meminta informasi yang dipesan lebih dahulu. Menyediakan tingkat layanan ini untuk setiap LP akan menguras banyak sumber daya perusahaan portofolio dan GP. Namun ketegangan ini mungkin terbukti menguntungkan jika pencapaian LST yang semakin kuat mendorong kinerja portofolio yang lebih kuat.

Perusahaan seperti Intertrust Group dapat memperoleh banyak keuntungan dengan mengembangkan solusi teknologi internal untuk memenuhi profil investor kami yang terus berubah.

Sebagai contoh, Center of Excellence kami di India telah mengembangkan solusi digital untuk menyediakan layanan Mengenal Pelanggan Anda (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML) untuk klien dengan jumlah investor ritel yang terus bertambah. Kami juga telah mengintegrasikan solusi plug-and-play untuk klien dana kripto, memungkinkan mereka untuk memvalidasi aset dalam dompet kripto. Teknologi otomatis semacam ini memungkinkan peningkatan layanan sambil menekan biaya.

Namun dapatkah GP dari dana yang muncul atau bahkan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) mempertahankan waktu dan biaya tambahan yang diperlukan untuk pelaporan harian dan dipesan lebih dahulu tanpa bantuan?

Semua tanggung jawab tambahan ini mungkin sudah membuat beberapa CFO terjaga di malam hari. Yang bisa mempermanis mimpi mereka adalah hubungan simbiosis CFO-CTO atau bahkan bantuan dari konsultan luar. Tidak mudah menjadi Chief Financial Officer of Everything.

Bagaimana Intertrust Group dapat membantu bisnis

• Kami memiliki luas, kemampuan end-to-end dan memberikan LP dan GP ulasan unik tentang dana mereka.
• Kami adalah penyedia kendaraan pembelian khusus (SPV) terbesar untuk pasar ekuitas swasta, administrasi 18, 000 di seluruh pusat dana utama dunia.
• Kami adalah satu-satunya penyedia layanan escrow berlisensi bank sentral di Eropa yang berpengalaman dalam memfasilitasi SPAC. Perjanjian escrow kami yang dibuat khusus diarahkan untuk melayani transaksi lintas batas, diatur oleh hukum dari banyak yurisdiksi utama.
• Kami menyediakan teknologi mutakhir untuk platform administrasi dana end-to-end.

Unduh laporan