Bagaimana ekuitas swasta dapat membantu memerangi perubahan iklim

Ekuitas swasta yang berkelanjutan adalah kunci karena investor meneliti risiko terkait iklim dalam portofolio dan investasi mereka.

Perusahaan ekuitas swasta tidak lagi hanya memperhitungkan dampak perubahan iklim terhadap keputusan investasi mereka. Mereka secara aktif berusaha untuk mengurangi dampak iklim dari perusahaan portofolio mereka. Ekuitas swasta yang berkelanjutan bergerak dari ceruk ke arus utama.

Di meja bundar dengan ekuitas swasta dan manajer aset di acara IPEM baru-baru ini di Paris, panelis ahli dari Intertrust Group dan organisasi lain mengeksplorasi peran yang dapat dimainkan oleh ekuitas swasta dalam memerangi perubahan iklim.

Aktivitas manusia mengubah iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya – dan dalam beberapa kasus, ireversibel – cara, menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB. Untuk pertama kalinya, ancaman perubahan iklim telah diakui pada tingkat tertinggi. Kecuali kita bertindak segera, kita akan menghadapi gelombang panas yang semakin ekstrim, kekeringan dan banjir.

Jadi, apa yang dapat dilakukan ekuitas swasta untuk membantu menghentikan perubahan iklim? Bisakah industri membantu membalikkan kerusakan yang terjadi?

Investasi dampak ekuitas swasta mendukung kepatuhan iklim

Ekuitas swasta memiliki peluang untuk mengubah model bisnis dan membantu perusahaan terdaftar dan tidak terdaftar menjadi lebih hemat energi dan ramah iklim.

Untuk Pierre Abadie, Group Head of Climate dan Co-Head of Private Equity Energy Transition di Tikehau Capital, berfokus pada inovasi bukanlah satu-satunya jawaban jika dunia terus mengeluarkan CO2 dalam jumlah besar setiap tahun.

“Kita tidak dapat memasukkan lebih banyak energi terbarukan ke dalam sistem jika kita tidak mengubah cara kita menggunakan energi, " dia berkata. Sebagai gantinya, ekuitas swasta yang berkelanjutan harus fokus pada perusahaan yang ada yang layak secara ekonomi tetapi perlu mengurangi jejak karbon mereka, menjadi lebih hemat energi dan mengandalkan energi terbarukan.

Ekuitas swasta yang berkelanjutan juga harus memimpin inovasi

Namun, ada harapan bahwa ekuitas swasta juga harus membantu mendorong inovasi yang diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim.

Pemilik aset seperti Alecta, penyedia pensiun kerja yang disepakati di Swedia, membutuhkan dukungan untuk memenuhi tingkat inovasi yang diperlukan untuk menciptakan model baru yang berkelanjutan, kata CEO Magnus Billing.

“Kami lebih berada di bagian yang matang dari rantai investasi dan harus demikian agar efisien terhadap penerima manfaat kami, tapi saya pikir menciptakan inovasi adalah peran ekuitas swasta dan kita bisa melangkah di tahap selanjutnya, " dia berkata.

alekta, yang dimiliki oleh 2,6 juta pelanggan swasta dan 35, 000 klien korporat, telah berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih di seluruh portofolionya pada tahun 2050.

Janji ambisius ini didukung oleh dorongan regulasi yang kuat menuju keberlanjutan dan target bersih nol-emisi, yang telah meyakinkan investor dan dana tentang manfaat dari portofolio yang lebih berkelanjutan. lingkungan, Investasi dampak Sosial dan Tata Kelola (ESG) adalah kuncinya.

Investasi berdampak ESG sebagai sumber pengembalian baru

Manajer aset lainnya, Namun, sedang melihat sektor investasi berdampak yang lebih luas untuk membantu mendukung ekonomi dan menghasilkan sumber pengembalian baru.

“Peran utama kami adalah menghasilkan keuntungan bagi klien kami. Dalam lingkungan suku bunga yang sangat rendah saat ini, kami telah mencari sumber kinerja baru, ” kata Philippe Dutertre, seorang direktur di divisi manajemen aset perusahaan asuransi Prancis AG2R La Mondiale. Tetapi ekuitas swasta dan portofolio utang swasta perusahaan juga telah ditetapkan sebagai tujuan berkelanjutan untuk mendukung usaha kecil dan lapangan kerja di Prancis – terutama di era pasca-Covid-19.

Terlepas dari pendekatan yang berbeda dalam industri terhadap LST secara umum dan investasi dampak LST, keberlanjutan sekarang secara luas dilihat sebagai tolok ukur yang penting dan penting untuk investasi.

Intertrust Group:komitmen kami terhadap visi LST

Lima tujuan berkelanjutan kami adalah:

• Pendidikan:pendidikan karyawan dan calon karyawan sangat penting untuk masa depan kita
• Kesetaraan gender:kami berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dalam tenaga kerja kami
• Pertumbuhan ekonomi:memastikan pekerjaan kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi
• Mengurangi ketidaksetaraan:kami telah memperkenalkan kerangka kerja baru untuk memastikan konsistensi dalam cara kami membayar dan mengenali orang-orang kami di berbagai kelompok demografis
• Aksi iklim:kami melihat praktik kerja dan transformasi digital yang lebih fleksibel