ETFFIN Finance >> Kursus keuangan >  >> fund >> Dana investasi publik

6 Dana Terfokus Terbaik yang Harus Diwaspadai di 2019

Hanya beberapa nama besar yang bekerja sebagai payung bagi pengelola dana dan investor ritel tahun lalu. Tren ini kemungkinan akan berlanjut, mengingat pemilihan umum dan volatilitas global yang terus berlanjut

Meskipun reksa dana mengurangi volatilitas dengan berinvestasi di berbagai sekuritas (lebih dari 100), ada dana yang fokus pada pemain kunci berdasarkan pertumbuhan dan keunggulan kompetitif.

Pengelola dana reksa dana ini membatasi jumlah surat berharga hingga batas tertentu. Karena itu, dana ini disebut dana terfokus.

Dalam artikel ini, kami menghadirkan kepada Anda 6 dana dengan fokus terbaik untuk diinvestasikan untuk tahun 2019.

Mari kita mulai!

Sekarang mari kita bahas tentang semua dana secara rinci.

1. Axis Focused 25 Dana Langsung

Dana ini telah berhasil mengalahkan tolok ukurnya selama periode waktu tertentu dan rasio pengeluarannya tetap rendah di 0,66%. Juga, memiliki AUM yang layak yang mencerminkan bahwa dana tersebut memiliki potensi untuk tumbuh, maju.

Dimana sebagian besar dana lain di bawah kategori ini telah berada di wilayah negatif, Axis Focused 25 Fund telah memberikan keuntungan positif bagi investor selama setahun terakhir di mana pasar sedang bergejolak.

Ini karena porsi dana yang diinvestasikan dalam keuangan lebih tinggi (lebih dari 45 persen dalam kategori ekuitas).

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (22-Feb-2019) 27.3 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 6, 511 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 1000 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark NIFTY 50 Total Return dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 0,66% Keluar Beban Untuk unit lebih dari 10% dari investasi, 1% akan dikenakan biaya untuk penukaran dalam waktu 12 bulan Jenis Ekuitas – Fokus Manajer Dana Jinesh Gopani

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dana tersebut adalah untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi dalam portofolio terkonsentrasi (yaitu instrumen ekuitas dan terkait ekuitas di mana jumlah saham tidak melebihi 25)

Analisis Holding

2.JM Core 11 Dana

Reksa dana ini direkomendasikan bagi investor yang ingin mengambil risiko tambahan.

Melihat besarnya dana AUM, kita dapat melihat bahwa itu sangat rendah. Bahkan SIP tidak didukung di bawah dana ini. Juga, rasio biaya berada di sisi yang lebih tinggi.

Namun, dana tersebut diinvestasikan di perusahaan seperti, Titan, Cat Asia, Bajaj Keuangan, HDFC Bank Ltd., Larsen &Toubro Ltd. dll. yang merupakan pemimpin pasar, oleh karena itu dana ini telah menghasilkan pengembalian yang luar biasa bagi investor dalam jangka panjang.

Campuran keuangan yang baik (28%), barang tahan lama konsumen (19,4%), konstruksi (17,6%) dll mengatakan bahwa manajer dana optimis pada kisah pertumbuhan India.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (22-Feb-2019) 9.2 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 35 crores pengukur risiko Tinggi SIP minimal Tidak didukung Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark NIFTY 50 Total Return dalam jangka waktu yang lama Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 2,18% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus dalam waktu 3 bulan Jenis Ekuitas – Fokus Manajer Dana Asit Bhandarkar, Chaitanya Choksi

Tujuan Investasi

Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dengan berinvestasi dalam portofolio terkonsentrasi ekuitas dan instrumen terkait ekuitas.

Analisis Holding

3. Sundaram Pilih Fokus – Langsung – Pertumbuhan

Dana ini dapat diakses oleh semua investor ritel karena SIP dapat dimulai dengan jumlah serendah INR 250 per bulan;

Ukuran dananya kecil (888 crores) dan oleh karena itu ada potensi besar untuk pertumbuhan ke depan;

Satu tahun, serta pengembalian tiga tahun, lebih besar dari benchmark S&P BSE Sensex TRI. Pada waktu bersamaan, pengembalian ini telah dihasilkan dengan jumlah risiko yang lebih rendah;

Kepemilikan teratas dalam nama tenda seperti Maruti Suzuki, HDFC Bank, HDFC Ltd., Infosys Ltd., TIK, Axis Bank Ltd., dan RIL dll.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (22-Feb-2019) 172.4 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 4 Bintang AUM (Ukuran Dana) 888 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 250 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark S&P BSE Sensex 50 TRI Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 1,74% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus dalam waktu 12 bulan Jenis Ekuitas – Fokus Manajer Dana Rahul Baijal

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari dana tersebut adalah untuk mencapai apresiasi modal dengan berinvestasi di beberapa saham terpilih.

Analisis Holding

4. SBI Focused Equity Fund-Langsung – Pertumbuhan

Portofolio SBI Focused Equity Fund telah mampu mengalahkan benchmark dengan tetap berpegang pada tujuan investasinya dan memanfaatkan sepenuhnya peluang yang tersedia untuk pertumbuhan.

Selain menempatkan uang di nama-nama top seperti HDFC Bank Ltd., SBI, Bajaj Finance Ltd., P&G, Divi's Laboratories Ltd. dll, manajer dana juga telah memasukkan uang ke dalam Alphabet Inc Kelas A (perusahaan global yang terdaftar di AS) dan taruhan lainnya seperti Hatsun Agro Products dan Solar Industries Ltd. (di bawah kategori Emergent).

Ini juga memiliki pengembalian CAGR sekitar 20%,

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (22-Feb-2019) 135.7 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 4 Bintang AUM (Ukuran Dana) 3, 452 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 500 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark S&P BSE 500 TRI Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 1,29% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus dalam waktu 1 tahun Jenis Ekuitas – Fokus Manajer Dana Rama Iyer Srinivasan

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dana ini adalah untuk memberikan investor peluang pertumbuhan maksimum melalui investasi ekuitas di saham sektor ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan.

Manajer dana telah membagi kategori tersebut menjadi lima sub-dana yang didedikasikan untuk tema investasi tertentu yaitu:-

  • Teknologi Informasi;
  • Farmasi;
  • FMCG;
  • Contrarian (investasi dalam saham saat ini tidak disukai);
  • Bisnis yang sedang berkembang

Manajer investasi juga dapat mengevaluasi bisnis baru dengan potensi pertumbuhan dan fokus domestik.

Analisis Holding

5. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund-Langsung – Pertumbuhan

Dana ini dikelola oleh Bapak Mahesh Patil, co-CIO dari Aditya Birla Sun Life AMC.

Dia adalah salah satu nama yang paling dikenal di industri ini dan oleh karena itu dana tersebut telah memberikan pengembalian yang bagus. Bukan hanya ini, dana tersebut juga memiliki rasio pengeluaran yang sangat rendah yaitu 1,12% dan beta dana (0,90) lebih kecil dibandingkan dengan benchmark.

Berfokus hanya pada 100 perusahaan teratas seperti Infosys, TIK, HDFC Bank Ltd., SBI, NTPC Ltd., Reliance Industries Ltd., eksposur risiko juga lebih sedikit. Karena itu, Reksa dana ini cocok untuk investor yang memiliki tujuan jangka panjang.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (22-Feb-2019) 58.2 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 4 Bintang AUM (Ukuran Dana) 3, 946 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 1000 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark S&P BSE Sensex 50 TRI Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 1,13% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditukarkan dalam 365 hari Jenis Ekuitas – Fokus Manajer Dana Mahesh Patili

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dana ini adalah untuk mencapai apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi di hingga 30 perusahaan dari 100 perusahaan teratas (kapitalisasi besar).

Analisis Holding


6. Motilal Oswal Fokus 25 Dana – Langsung – Pertumbuhan

Dana ini memiliki salah satu rasio pengeluaran terendah (0,91%) dalam kategori yang berfokus pada ekuitas. AUM dana tersebut layak di 1049 crores yang menunjukkan jumlah pertumbuhan yang dapat diharapkan di masa depan.

Juga, hampir 60 persen dari portofolio ekuitas dialokasikan di dua sektor; keuangan (HDFC Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd, Bank ICCI, HDFC Life Insurance Ltd. dll.) dan Teknologi (TCS, Infosys); yang menunjukkan bahwa para manajer optimis dengan tema-tema kunci yang berorientasi pada pertumbuhan.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 – Jan – 2013 NAB (22-Feb-2019) 21.6 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 4 Bintang AUM (Ukuran Dana) 1, 049 crores pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 500 Kinerja wr.t. Tolok Ukurnya Telah mengalahkan benchmark S&P BSE Sensex 50 TRI Usia Dana 6 tahun Rasio Pengeluaran 0,91% Keluar Beban Beban keluar adalah 1% jika ditebus dalam waktu 15 hari Jenis Ekuitas – Fokus Manajer Dana Abhiroop Mukherjee, Gautam Sinha Roy, Siddharth Bothra

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari skema ini adalah untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi di hingga 25 perusahaan dengan keunggulan kompetitif dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Analisis Holding

Kesimpulan

Dana yang dibahas di atas sesuai dengan kebutuhan investor untuk investasi jangka panjang. Dana terfokus membatasi investasi hanya untuk perusahaan yang melewati filter pertumbuhan dan keunggulan kompetitif tertentu.

Karena itu, kami sebagai investor juga dapat dengan mudah melacak portofolio kami dan melihat kinerja dana kapan saja. Memiliki dana terfokus selain dari dana berisiko lainnya disarankan untuk memenuhi tujuan jangka panjang kami.

Selamat Berinvestasi!

Penafian:Pandangan yang diungkapkan dalam posting ini adalah dari penulis dan bukan dari Groww