10 ETF Pasar Berkembang Terbaik untuk Pertumbuhan Global

Gambar Getty

• Aset yang dikelola: $84,1 miliar
• Pengeluaran: 0,10%, atau $10 per tahun untuk setiap $10, 000 diinvestasikan
• Hasil dividen: 2.1%

Ketika datang ke ETF pasar berkembang, NS Vanguard FTSE Pasar Berkembang ETF (VWO, $51,65) adalah yang terbesar di AS dengan total aset sebesar $84,1 miliar. Salah satu hal terbaik tentang memiliki dana Vanguard adalah skalanya memungkinkannya memberikan beberapa biaya terendah di antara penyedia. Dan itulah yang terjadi dengan VWO, yang hanya membebankan 0,10% dalam biaya manajemen, atau $1 per setiap $1, 000 diinvestasikan dalam dana tersebut.

Anda bahkan tidak bisa mendapatkan secangkir kopi untuk uang hari ini.

Indeks tersebut melacak kinerja FTSE Emerging Markets All Cap China Class A Inclusion Index, indeks kapitalisasi pasar tertimbang yang berinvestasi di pasar negara berkembang di semua kapitalisasi pasar, termasuk besar-, saham berkapitalisasi menengah dan kecil. Seperti yang ditunjukkan dalam nama indeks, VWO tidak hanya berinvestasi di saham China yang berkantor pusat di Hong Kong, tetapi juga saham "A Class" untuk perusahaan yang terdaftar di Shenzhen dan Shanghai.

ETF saat ini terdiri dari lebih dari 5, 000 saham dari sekitar 25 negara yang berbeda, termasuk perusahaan e-commerce Alibaba Group (BABA), titan internet Tencent Holdings (TCEHY) dan pembuat chip Taiwan Semiconductor (TSM). China memiliki perwakilan terbesar di 40,2% dari dana tersebut, diikuti oleh Taiwan sebesar 17,6% dan India sebesar 12,7%.

Kapitalisasi pasar rata-rata dari kepemilikan VWO adalah $28,1 miliar, dan tingkat turnover hanya 10,1%. Itu berarti Anda mendapatkan sekeranjang besar saham yang condong ke sisi yang besar, dengan sebagian besar mentalitas beli dan tahan. Plus, ini adalah kelompok saham yang tumbuh, dengan perkiraan pertumbuhan pendapatan per saham (EPS) tahunan rata-rata 12,2%.

Risiko mata uang ETF untuk pasar negara berkembang jauh lebih tinggi daripada pelacak S&P 500. Tetapi pertumbuhan tambahan membenarkan setidaknya sebagian kecil dari aset Anda jika Anda adalah investor yang menghindari risiko.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang VWO, kunjungi situs penyedia Vanguard.

2 dari 10

iShares J.P. Morgan USD ETF Obligasi Pasar Berkembang

Gambar Getty

• Aset yang dikelola: $20,7 miliar
• Pengeluaran: 0,39%
• Hasil SEC: 3,7%*

Sementara investor A.S. tidak dapat mencelupkan kaki mereka ke dalam obligasi pasar perbatasan melalui dana yang diperdagangkan di bursa, mereka dapat memanfaatkan tempat terbaik berikutnya – obligasi pasar negara berkembang. Dan mereka dapat melakukan ini melalui iShares J.P. Morgan USD ETF Obligasi Pasar Berkembang (EMB, $112,58).

ETF melacak kinerja J.P. Morgan EMBI Global Core Index. EMB memberi investor akses ke utang berdenominasi dolar AS di lebih dari 30 pasar negara berkembang dengan biaya 0,39%.

Tiga negara teratas saat ini adalah Meksiko (5,5%), Indonesia (4,9%) dan Arab Saudi (4,5%), tetapi menawarkan eksposur ke lusinan negara lain, termasuk Argentina, Nigeria dan Hongaria. Itu diversifikasi geografis yang kuat.

ETF Obligasi Pasar Berkembang iShares J.P. Morgan USD menawarkan hasil 3,7% saat ini. Kupon rata-rata tertimbang dari 573 obligasi yang dimiliki hampir 5%, sedangkan rata-rata tertimbang jatuh tempo adalah 13,6 tahun. Lebih dari separuh portofolio (56%) memiliki peringkat layak investasi.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang EMB, kunjungi situs penyedia iShares.

*Hasil SEC mencerminkan bunga yang diperoleh setelah dikurangi biaya dana untuk periode 30 hari terakhir dan merupakan ukuran standar untuk dana obligasi dan saham preferen.

3 dari 10

Portofolio SPDR Pasar Berkembang ETF

Gambar Getty

• Aset yang dikelola: $6,0 miliar
• Pengeluaran: 0,11%
• Hasil dividen: 2.0%

NS Portofolio SPDR Pasar Berkembang ETF (SPEM, $43,31) adalah salah satu dari 22 "blok bangunan" ETF State Street. Dana ini dimaksudkan untuk memberi investor inti berbiaya rendah:bagian dasar dari portofolio yang dibangun dengan baik.

Dari 11 blok bangunan portofolio dalam kategori ekuitas, SPEM adalah salah satu dari empat ETF ekuitas internasional, dan satu-satunya dana pasar berkembang. Dan biaya hanya 0,11% untuk mendapatkan eksposur ke hampir 2, 600 saham dalam 30 EM yang berbeda sangat murah.

ETF melacak kinerja S&P Emerging BMI (Broad Market Index), yang merupakan bagian dari S&P Global BMI. Indeks adalah kapitalisasi pasar tertimbang dan disesuaikan dengan float, yang berarti representasi dalam dana ditentukan oleh ukuran perusahaan, tetapi hanya saham-saham yang tersedia untuk umum yang dimasukkan dalam perhitungan indeks.

10 kepemilikan teratas SPEM menyumbang 20% ​​dari portofolio ETF yang layak. Tiga sektor teratas menurut bobotnya adalah keuangan (19,3%), teknologi (16,8%) dan pilihan konsumen (16,3%).

Secara geografis, seperti kebanyakan ETF pasar negara berkembang, alokasi tiga negara teratas adalah China (36,0%), Taiwan (16,9%) dan India (14,2%).

Adapun kepemilikannya sendiri? Kapitalisasi pasar rata-rata tertimbang adalah $105,9 miliar, dengan check-in terbesar di $535,4 miliar. Ini bukan tempat untuk kentang goreng kecil, tapi SPEM cukup sigap, dengan EPS tahunan diharapkan tumbuh 19%, rata-rata, selama tiga sampai lima tahun ke depan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang SPEM, kunjungi situs penyedia State Street Global Advisors.

4 dari 10

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Gambar Getty

• Aset yang dikelola: $7,3 miliar
• Pengeluaran: 0,25%
• Hasil dividen:1,3%

Bagi mereka yang tertarik dengan lingkungan, investasi tata kelola sosial dan perusahaan (ESG), ada sejumlah dana LST yang perlu dipertimbangkan.

NS iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESG, $42,83), yang melacak kinerja MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index, memungkinkan Anda untuk berinvestasi di sekitar 347 saham menengah dan besar di 24 negara berbeda. Mereka juga menunjukkan karakteristik ESG positif, apakah itu jejak karbon rendah, tindakan amal atau dewan perusahaan yang beragam.

Investasi ESG telah menjadi sangat populer di kalangan investor sehingga BlackRock, yang mengharapkan investasi berkelanjutan dan ESG mencapai aset $1 triliun pada tahun 2030, memiliki seluruh bagian situs webnya yang didedikasikan untuk LST dan investasi berkelanjutan.

ETF pasar berkembang seperti ESGE akan membantu industri sampai di sana lebih cepat.

Negara-negara teratas bukanlah sesuatu yang luar biasa:China memimpin daftar dengan 33,3% aset, diikuti oleh Taiwan (16,0%), Korea Selatan (12,9%) dan India (10,4%). Tiga sektor teratas adalah keuangan (22,5%), teknologi (21,8%) dan pilihan konsumen (15,4%).

ETF terkonsentrasi dengan baik di bagian atas, dengan 10 kepemilikan teratas – termasuk TSM Taiwan dan Samsung Electronics Korea Selatan – menguasai 26% aset. Bagian terbaik tentang iShares ESG MSCI EM ETF adalah ia memberi Anda banyak saham yang sama yang dipegang oleh iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) dengan 43 basis poin lebih sedikit (titik basis adalah seperseratus poin persentase) dalam pengeluaran, dan Anda mendapatkan hamparan ESG.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ESGE, kunjungi situs penyedia iShares.

5 dari 10

Schwab Fundamental Emerging Markets Indeks Perusahaan Besar ETF

Gambar Getty

• Aset yang dikelola: $4,7 miliar
• Pengeluaran: 0,39%
• Hasil dividen: 2.4%

NS Schwab Fundamental Emerging Markets Indeks Perusahaan Besar ETF (FND, $31,67) secara khusus mengasah perusahaan EM terbesar.

FNDE melacak kinerja Russell RAFI Emerging Markets Large Company Index, yang memilih sekelompok saham berkapitalisasi besar dari segmen pasar negara berkembang dari FTSE Global Total Cap Index, menggunakan sistem peringkat yang mengevaluasi perusahaan berdasarkan ukuran fundamental seperti penjualan yang disesuaikan, arus kas operasi ditahan dan dividen ditambah pembelian kembali. 87,5% perusahaan teratas, berdasarkan skor fundamental mereka, termasuk dalam indeks.

Kapitalisasi pasar rata-rata tertimbang dari 360 kepemilikan ETF adalah $85,5 miliar. Dipecah berdasarkan ukuran, perusahaan yang lebih besar dari $70 miliar menyumbang hampir 30% dari portofolio. 68% lainnya diinvestasikan di perusahaan antara $3 miliar dan $70 miliar, dan sisanya dalam bentuk saham yang lebih kecil dari $3 miliar.

FNDE menyerahkan seluruh portofolio setiap empat tahun. Secara geografis, China berada di puncak hampir 25% dari dana tersebut (sedikit kurang dari dana pasar berkembang lainnya), Taiwan lebih dari 18% dan Rusia terdiri dari 13% aset. Keuangan (26,4%), energi (21,0%) dan teknologi informasi (15,2%) adalah sektor yang paling berbobot, dengan saham seperti Taiwan Semiconductor dan perusahaan energi Rusia Gazprom (OGZPY) memimpin.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang FNDE, kunjungi situs penyedia Schwab.

6 dari 10

WisdomTree Emerging Markets eks Dana Badan Usaha Milik Negara

Gambar Getty

• Aset yang dikelola: $4,8 miliar
• Pengeluaran: 0,32%
• Hasil dividen: 2.2%

Bagi investor yang tidak ingin memiliki perusahaan milik negara, yang berlimpah di tempat-tempat seperti Cina, NS WisdomTree Emerging Markets eks Dana Badan Usaha Milik Negara (XSOE, $39,44) adalah ETF untuk Anda.

XSOE, yang melacak WisdomTree Emerging Markets ex-Indeks Badan Usaha Milik Negara, tidak akan berinvestasi dalam saham EM dengan kepemilikan pemerintah lebih dari 20%. Indeks ini adalah salah satu dari tiga ETF pasar berkembang WisdomTree yang dirancang khusus untuk mengecualikan perusahaan milik negara; dua lainnya terfokus pada Cina dan India secara eksklusif.

Jadi … mengapa menghindari kepemilikan negara?

Penelitian WisdomTree menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir, perusahaan non-milik negara di pasar negara berkembang menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 6,3%, yang 549 basis poin lebih besar dari badan usaha milik negara.

Topi berbobot ini, portofolio saham yang disesuaikan dengan float disusun kembali setiap tahun pada bulan Oktober. Bobot setiap komponen dihitung dengan mengalikan kapitalisasi pasarnya dengan Faktor Bobot Investasi Standard and Poor's. Perhitungan yang sama diulang untuk setiap komponen. Semua skor komponen dijumlahkan. Setiap skor saham kemudian dibagi menjadi total, memberikan bobot untuk masing-masing individu perusahaan.

Tiga sektor teratas berdasarkan bobotnya adalah teknologi (23,4%), kebijaksanaan konsumen (19,6%), dan keuangan (13,1%). 10 kepemilikan teratas menyumbang hampir 31% dari portofolio.

Sekitar 500-saham XSOE membebankan 0,32% yang sangat wajar, itulah sebabnya ia berhasil mengumpulkan aset senilai $4,8 miliar dalam waktu kurang dari tujuh tahun.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang XSOE, kunjungi situs penyedia WisdomTree.

7 dari 10

SPDR S&P Pasar Berkembang ETF Kapitalisasi Kecil

Gambar Getty

• Aset yang dikelola: $665,6 juta
• Pengeluaran: 0,65%
• Hasil dividen: 2.1%

Seperti namanya, NS SPDR S&P Pasar Berkembang ETF Kapitalisasi Kecil (EWX, $60,61) berinvestasi dalam saham berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi pasar antara $100 juta dan $2 miliar.

Pelampung ini disesuaikan, indeks tertimbang kapitalisasi pasar mencakup semua saham berkapitalisasi kecil dari S&P Global BMI yang sesuai dengan persyaratan ukuran pasar dan memiliki likuiditas yang cukup. Kapitalisasi pasar rata-rata tertimbang dari 2, 100-plus kepemilikan adalah $1,7 miliar.

Karena EWX adalah ETF berkapitalisasi kecil, kepemilikan memiliki perkiraan tingkat pertumbuhan pendapatan yang jauh lebih tinggi, sebesar 21,6% per tahun selama tiga sampai lima tahun ke depan.

Taiwan sebenarnya adalah negara yang paling terwakili di hampir 31% kepemilikan, diikuti oleh India sebesar 14,5% dan Cina sebesar 14,3%. Dan tidak seperti banyak ETF yang lebih besar untuk pasar negara berkembang, keuangan bukan bagian besar dari EWX, kurang dari 10% dari aset. Sebagai gantinya, dana tersebut didominasi oleh saham teknologi informasi (21,1%), industri (13,9%), bahan (13,3%) dan pilihan konsumen (12,9%).

Satu kelemahan dari dana ini adalah rasio pengeluaran 0,65% yang lebih mahal daripada sebagian besar ETF pasar negara berkembang dalam daftar ini, meskipun itu masih harga yang wajar untuk eksposur semacam ini.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang EWX, kunjungi situs penyedia State Street Global Advisors.

8 dari 10

ETF Konsumen Pasar Berkembang Columbia

Gambar Getty

• Aset yang dikelola: $161,4 juta
• Pengeluaran: 0,59%
• Hasil dividen: 0,7%

Belanja konsumen harus terus meningkat seiring meredanya COVID-19 – tidak hanya di AS, tetapi di pasar negara berkembang, demikian juga. Investor dapat memposisikan untuk kemungkinan itu dengan ETF Konsumen Pasar Berkembang Columbia (ECON, $25,73), yang mengidentifikasi pilihan konsumen, kebutuhan pokok konsumen dan perusahaan layanan komunikasi di EM yang diperkirakan akan tumbuh seiring dengan berkembangnya populasi kelas menengah mereka.

ETF melacak kinerja Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, kumpulan ketat sekitar 60 perusahaan pasar berkembang di tiga sektor tersebut. Holding teratas adalah perusahaan barang konsumen yang berbasis di India, Hindustan Unilever, yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan produk perawatan pribadi Inggris Unilever (UL). 10 kepemilikan teratas ECON menyumbang sekitar 40% dari aset bersihnya.

Dari segi gaya, ECON dianggap sebagai campuran berkapitalisasi besar, dengan kapitalisasi pasar rata-rata tertimbang sebesar $102,6 miliar. Itu memang menawarkan dividen, meskipun sederhana.

China benar-benar membuang 51% asetnya, diikuti oleh India (13,2%) dan Taiwan (11,8%). Sejauh sektor Kebijaksanaan konsumen berada di puncak 38% dari dana tersebut, diikuti oleh layanan komunikasi (36%) dan sisanya di staples – perpaduan yang sangat baik antara serangan dan pertahanan.

Pada 0,49%, ECON tidak terlalu mahal. Namun dibandingkan dengan sesama ETF pasar berkembang VWO atau SPEM, itu tidak murah, salah satu.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ECON, kunjungi situs penyedia Columbia Threadneedle Investments.

9 dari 10

Pasar Berkembang Internet &E-niaga ETF

Gambar Getty

• Aset yang dikelola: $1,3 miliar
• Pengeluaran: 0,86%
• Hasil dividen: 0,2%

Kasus investasi untuk saham e-commerce dibuat jauh sebelum COVID-19 muncul. Pasangkan dengan potensi pertumbuhan pasar negara berkembang, dan Anda benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa.

Masukkan Pasar Berkembang Internet &E-niaga ETF (EMQQ, $51,99), yang telah menerima lebih banyak sorotan berkat efek COVID pada pengeluaran internet.

Kinerja EMQQ sejak diluncurkan pada November 2014 sangat baik, membenarkan rasio biaya manajemen 0,86%. EMQQ telah meningkat lebih dari dua kali lipat berdasarkan total pengembalian (harga ditambah dividen) sejak saat itu.

Menurut EMQQ, konsumsi di pasar negara berkembang akan membengkak menjadi $30 triliun pada tahun 2030, dengan lebih dari 50% dari perkiraan 5,5 miliar orang dalam apa yang digambarkannya sebagai "kelas konsumen".

Dan saham pasar negara berkembang hanya menyumbang 13% dari total kapitalisasi pasar global, tetapi ekonomi mereka mewakili sekitar 41% dari produk domestik bruto (PDB) global. Demikian menurut laporan dari Touchstone Investments.

Untuk dimasukkan dalam Indeks EMQQ, sebuah perusahaan harus menghasilkan setidaknya 50% dari pendapatannya dari industri internet atau e-commerce baik di pasar negara berkembang maupun pasar perbatasan. Itu diseimbangkan dua kali setahun pada hari Jumat ketiga di bulan Juni dan Desember.

Dana tersebut saat ini memegang 119 saham dari 17 negara, dengan kehadiran China yang luar biasa di 62% aset, diikuti oleh Korea Selatan dan India sebesar 6,6% dan 5,1%, masing-masing. 10 saham teratas – termasuk Tencent, Alibaba dan Pinduoduo (PDD) – menyumbang hampir 58% dari total aset.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang EMQQ, kunjungi situs penyedia EMQQ.

10 dari 10

KraneShares CSI China Internet ETF

Gambar Getty

• Aset yang dikelola: $5,1 miliar
• Pengeluaran: 0,73%
• Hasil dividen: 0,4%

NS KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB, $49,59) kepemilikan adalah 100%, Perusahaan publik yang berbasis di China yang terlibat dalam bisnis terkait internet. Jika Anda tidak nyaman memegang ETF pasar berkembang yang secara eksklusif terkonsentrasi di satu negara – China atau lainnya – dana ini jelas bukan untuk Anda.

KWEB melacak kinerja CSI Overseas China Internet Index, kumpulan perusahaan yang diperdagangkan di Hong Kong, Bursa saham New York dan Nasdaq. ETF saat ini memiliki 51 kepemilikan, dan 10 teratas menyumbang 63% aset. Investor Amerika mungkin akrab dengan sebagian besar, jika tidak semua, dari 10 besar, yang mencakup beberapa nama yang telah kami sebutkan (Alibaba, Tencent, Pinduoduo, contohnya).

Dana tersebut sangat terkonsentrasi dari perspektif sektor:45% dalam pilihan konsumen, 35% dalam layanan komunikasi, dan 6% di bidang teknologi. Sisanya 14% dibagi di antara real estat, kesehatan, keuangan dan industri.

Kapitalisasi besar menyumbang 91% dari portofolio, dengan sisanya di mid-caps dan sepotong kecil saham small-cap.

KWEB dimulai pada Juli 2013, dan seperti EMQQ, telah dilakukan dengan sangat baik sejak awal, naik hampir 120%.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang KWEB, kunjungi situs penyedia KraneShares.