7 investor Amerika paling terkenal

Investor top Amerika telah mencapai pengembalian dua digit selama bertahun-tahun, kadang puluhan tahun. Mengikuti investor top ini adalah strategi hebat karena dua alasan. Pertama, Anda dapat mempelajari bagaimana investor ini berpikir dan beroperasi, berpotensi meningkatkan IQ finansial Anda sendiri. Kedua, investasi mereka mungkin menawarkan ide-ide menarik yang dapat Anda pilih untuk berinvestasi juga.

Dari titans lama seperti Carl Icahn (gambar di atas) hingga superstar baru-baru ini seperti Bill Ackman, berikut adalah tujuh investor Amerika paling terkenal dan apa yang mungkin Anda pelajari dari mereka.

1. Warren Buffet

Sebagai salah satu investor terkaya di dunia, Warren Buffett hampir tidak perlu diperkenalkan. Dia adalah CEO dan ketua Berkshire Hathaway, konglomerat senilai $500 miliar yang bertindak sebagai perusahaan induk untuk investasi Buffett, baik perusahaan yang dimiliki sepenuhnya maupun investasi sahamnya. Anda mungkin mengenali beberapa perusahaan – GEICO, Ratu susu, Lihat Permen – serta beberapa saham – Wells Fargo, Bank Amerika, dan apel, di antara banyak lainnya.

Buffett telah sangat sukses sebagai investor, dan saham Berkshire adalah legenda di industri ini. Investasi $1, 000 pada tahun 1965, ketika Buffett mengambil alih perusahaan, akan bernilai sekitar $27 juta per Februari 2020. Saham seri “A”-nya saat ini diperdagangkan lebih dari $300, 000 pop, sementara saham B diperdagangkan dengan harga $200 atau lebih. Buffett mengumpulkan keuntungan seperti itu pertama-tama sebagai investor nilai dan kemudian pindah ke lebih banyak investor pertumbuhan. Dia dikenal dengan gaya buy-and-hold jangka panjangnya dan mengatakan bahwa periode holding yang disukainya adalah selamanya.

Untuk penampilan ini dan sikapnya yang sederhana – yang memungkiri ketajaman bisnis yang tajam – Buffett dikenal sebagai “Oracle of Omaha.” Pertemuan tahunan Berkshire di Omaha dihadiri oleh puluhan ribu pemegang saham dan kadang-kadang disebut “Woodstock of Capitalism.”

2. Charlie Munger

Charlie Munger mungkin paling terkenal sebagai mitra bisnis lama Warren Buffett, setelah mengambil alih gelar wakil ketua Berkshire Hathaway pada tahun 1978. Meskipun dia terkenal sebagai tangan kanan Buffett, dia memiliki karir investasi yang sukses sendiri sebelum bergabung dengan konglomerat Omaha dan memiliki praktik lama sebagai pengacara, juga.

Pada pertemuan tahunan Berkshire, dia terkenal karena membagikan dua jenis tanggapan atas pertanyaan pemegang saham. Pertama, Munger mungkin menawarkan sepotong kebijaksanaan tajam tentang bagaimana sukses di dunia. Sebagai contoh, dia mungkin menyarankan bahwa Anda lebih mungkin untuk bahagia dengan menetapkan harapan Anda rendah atau bahwa Anda akan menyabotase diri sendiri jika Anda iri pada orang lain dan mengasihani diri sendiri. Dia cepat menyebut strategi sabotase diri seperti itu bodoh. Kedua, Dia mungkin menawarkan "tidak ada komentar" singkat setelah tanggapan menyeluruh dari Buffett untuk pertanyaan pemegang saham.

Munger terkenal di kalangan investor karena pendekatan intelektualnya terhadap investasi dan kehidupan, sering mengutip mantra “Balikkan, selalu terbalik.” Dengan ini, Munger menyarankan agar investor mencoba menghindari hal-hal yang mereka tahu akan mengarah pada kegagalan daripada mencoba hanya menemukan praktik yang mengarah pada kesuksesan. Dengan menghindari kegagalan yang pasti, investor yang tersisa dengan lebih banyak kesempatan untuk menjadi sukses.

3. Peter Lynch

Peter Lynch memimpin salah satu reksa dana paling sukses sepanjang masa - dana Magellan Fidelity - dan menghasilkan pengembalian yang sangat bagus. Selama masa jabatannya dari 1977 hingga 1990, Lynch memberikan pengembalian tahunan rata-rata 29,2 persen untuk investor yang bertahan. Sayangnya, banyak yang tidak. Dan itulah salah satu pelajaran utama yang harus diajarkan Lynch kepada investor:Uang mengejar dana panas dari tahun ke tahun, sehingga dapat dengan mudah melewatkan rebound dalam dana yang dijalankan oleh manajer yang baik.

Lynch menulis dua buku investasi klasik – “One Up on Wall Street” (1989) dan “Beating the Street” (1994) – dan dia mungkin paling terkenal karena pendekatannya yang masuk akal dalam berinvestasi. Sebagai contoh, salah satu nasihat Lynch yang paling terkenal adalah “beli apa yang Anda ketahui.” Maksudnya adalah Anda harus melihat jenis barang dan jasa apa yang menjadi populer di kalangan teman dan keluarga Anda, karena itu mungkin menyarankan perusahaan yang baru muncul.

4. Bill Ackman

Bill Ackman menjalankan Pershing Square Capital Management, dan dia adalah salah satu investor terkenal dalam dekade terakhir. Dia membuat sejumlah taruhan besar, dan dia tidak malu untuk pergi ke media untuk mempublikasikannya. Salah satu kemenangan pertama Ackman adalah taruhannya melawan perusahaan asuransi hipotek MBIA, yang terbayar selama krisis keuangan. Dia membersihkan operator mal General Growth Properties dan drama real estat Howard Hughes Corporation, di mana dia adalah ketua dewan.

Tapi sementara dia dikenal dengan kesuksesan seperti itu, dia juga mengalami beberapa jatuh, termasuk taruhan yang dipublikasikan secara luas pada turnaround di J.C. Penney dan posisi short di Herbalife. Posisinya di Herbalife akan untung jika sahamnya turun secara substansial atau, seperti yang dia duga, jika perusahaan adalah skema Ponzi. Dalam konfrontasi tegang dengan Carl Icahn (berikutnya dalam daftar), Ackman membuat kasusnya melawan saham, yang berakhir sangat salah, kehilangan hampir satu miliar dolar. Setelah terbukti salah, Ackman terus menahan, menunjukkan bahwa bahkan orang hebat pun membuat kesalahan.

5. Carl Icahn

Carl Icahn sekuat investor datang, dan satu kali mahasiswa filsafat Princeton ini dikenal sebagai salah satu perampok korporat asli tahun 1980-an. Investor ini menggunakan teknik seperti greenmail (meminta perusahaan untuk membeli kembali sahamnya dari investor dengan harga tinggi dengan imbalan investor meninggalkan perusahaan) untuk memeras keuntungan dari perusahaan. Sementara Icahn telah menghindari teknik seperti itu selama bertahun-tahun, dia tidak kalah aktif dalam membeli perusahaan, menjual divisi dan memaksa penjualan perusahaan lain. Dia telah menjadi salah satu investor aktivis paling sukses di planet ini dan terkenal karena gaya negosiasinya yang keras.

Icahn terkenal mengambil sisi lain dari perdagangan Ackman di Herbalife, memanggilnya "pembohong" dan "cengeng" di TV nasional dan akhirnya menghasilkan banyak uang dengan membeli sebagian besar saham dan menahannya selama bertahun-tahun. Dia mandi di perusahaan rental mobil Hertz, Namun, pada dasarnya menghapus investasi $ 1,8 miliar di sana ketika perusahaan mengumumkan kebangkrutan pada tahun 2020.

6. Ben Graham

Ben Graham dipuji sebagai bapak investasi nilai, pendekatan yang mencoba untuk membeli $1 dengan nilai $0,75 atau bahkan kurang. Dia membawa ketelitian intelektual ke dalam praktik investasi, dan juga terkenal sebagai instruktur awal Warren Buffett. Prinsip-prinsip investasinya dituangkan dalam buku tebal “Analisis Keamanan” (dengan rekan penulis David Dodd) dan “Investor Cerdas, ” salah satu buku investasi paling populer karena kejelasan dan keterusterangannya.

Dalam buku terakhir, Graham memperkenalkan karakter Mr. Market, sebuah metafora tentang bagaimana pasar bekerja dan upaya untuk menunjukkan betapa gilanya pasar itu. Suatu hari Tuan Pasar mungkin bersedia menjual saham kepada Anda dengan harga rendah, tetapi suatu hari dia memutuskan untuk meminta harga tinggi, dan Anda mungkin tidak akan pernah tahu Mr. Market mana yang muncul. Graham dikaitkan dengan “investasi puntung rokok, ” sebuah pendekatan di mana ada sedikit nilai yang tersisa dalam saham tetapi sedikit kerugian dalam membelinya.

7. George Soros

George Soros adalah salah satu investor paling terkenal di planet ini, tapi dia lebih menjadi trader atau spekulan daripada investor. Itu adalah, dia mengambil posisi (seringkali ratusan dari mereka) dan mencari untung ketika saham bergerak. Dia biasanya bukan investor yang membeli untuk dipegang, seperti yang sering dilakukan Warren Buffett. Sebagai gantinya, Soros akan berdagang masuk dan keluar dari suatu posisi, dan dia tidak takut untuk membeli kembali ke posisi yang baru saja dia jual jika informasi baru membuatnya berpikir itu akan bergerak lebih tinggi.

Soros dikenal sebagai "The Man Who Broke the Bank of England" karena taruhan besar-besarannya pada tahun 1992 melawan pound sterling Inggris yang dilaporkan memberinya keuntungan $ 1 miliar. Soros juga dikenal karena penerapan prinsip refleksivitas ke pasar keuangan. Ide kuncinya di sini adalah bahwa pasar dapat menciptakan keberhasilan atau kegagalan mereka sendiri hanya melalui kepercayaan investor. Jadi, jika investor terus mendanai bisnis yang merugi melalui masa-masa sulit, mereka akhirnya dapat membiarkannya berhasil. Demikian pula, jika mereka menahan uang dari bisnis yang sedang berjuang, mereka dapat menyebabkannya gagal. Jadi keyakinan bisa berakhir dengan menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya bagi perusahaan, terlepas dari kenyataan.

Intinya

Mengikuti kehidupan investor terkenal adalah cara yang bagus untuk mendukung pembelajaran dan pengalaman puluhan tahun mereka sehingga Anda mungkin dapat melewatkan beberapa pelajaran investasi yang paling sulit dan paling mahal. Mengapa menanggung biaya ini jika Anda dapat mempelajari jalan keluarnya?