Apa itu Rencana Perdagangan?

Rencana perdagangan mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memperdagangkan sekuritas berdasarkan beberapa variabel, seperti tujuan investasi, risiko, dan waktu. Rencana perdagangan menjabarkan prosedur dan kondisi untuk mencari kelas aset Kelas aset Kelas aset adalah sekelompok kendaraan investasi serupa. Mereka biasanya diperdagangkan di pasar keuangan yang sama dan tunduk pada aturan dan regulasi yang sama. dan mengeksekusi perdagangan.

Elemen yang mendasari rencana perdagangan termasuk kondisi di mana untuk membeli dan menjual sekuritas, ukuran posisi yang akan diambil, cara mengatur posisi, jenis surat berharga yang diperdagangkan, diantara yang lain. Profesional investasi mengamati bahwa pedagang tidak boleh mengambil risiko modal sampai setelah rencana perdagangan dikembangkan. Sebagai dokumen tertulis, rencana tersebut biasanya dibangun berdasarkan penelitian untuk membantu pedagang menghindari risiko perdagangan potensial dan umum.

Ringkasan

• Rencana perdagangan mengacu pada seperangkat aturan lengkap berdasarkan penelitian yang menggabungkan tujuan investor, waktu, dan toleransi risiko untuk mencakup setiap aspek dari periode perdagangan.
• Kisaran fitur arsitektur yang tersedia dan harga menginformasikan pilihan platform perdagangan.
• Rencana perdagangan berfungsi sebagai panduan bagi pedagang dan investor untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko pasar.

Memahami Rencana Perdagangan

Filosofi dasarnya adalah bahwa rencana perdagangan disesuaikan agar sesuai dengan tujuan investor dan tujuan pribadi. Rincian dan jumlah panduan rencana perdagangan tergantung pada jenis pedagang. Sebagai contoh, rencana trading untuk swing trader atau day traderDay TraderPedagang harian adalah individu yang membuka dan menutup semua perdagangannya sebelum akhir hari perdagangan; tidak ada posisi terbuka yang cukup panjang dan berisi informasi rinci.

Rencana perdagangan bisa, pada waktu bersamaan, sederhana. Sebagai contoh, seorang trader yang berencana menggunakan reksa dana yang sama untuk melakukan investasi otomatis setiap bulan hingga pensiun mungkin memerlukan rencana trading sederhana. Dengan rencana mereka, investor dapat memantau kinerja mereka dan mengevaluasi strategi investasi mereka.

Dalam kasus pedagang amatir tanpa rencana perdagangan, mereka sering memasuki pasar dengan tidak dilengkapi dengan informasi tentang tujuan dan risiko keuntungan. Karenanya, mereka rentan terhadap kerugian pasar karena membeli sekuritas yang terlalu spekulatif atau berdagang dengan emosi.

Rencana Perdagangan Sederhana dan Investasi Otomatis

Rencana kontribusi berkala memungkinkan investor untuk melakukan perdagangan otomatis secara terus menerus dan secara berkala. Investor biasanya lebih memilih metode investasi otomatis untuk mengumpulkan sejumlah uang ke dalam reksa dana Reksa Dana Reksa dana adalah kumpulan uang yang dikumpulkan dari banyak investor untuk tujuan berinvestasi di saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Reksa dana dimiliki oleh sekelompok investor dan dikelola oleh para profesional. Pelajari tentang berbagai jenis reksa dana, bagaimana mereka bekerja, dan manfaat dan pengorbanan dari berinvestasi di dalamnya atau aset lainnya setiap bulan.

Rencana perdagangan yang terdokumentasi dengan baik dan terperinci bertindak sebagai dasar untuk proses perdagangan. Ini untuk mempersiapkan investor untuk hasil potensial dan memberi mereka pilihan alternatif jika pasar tidak berkinerja seperti yang diharapkan.

Sebagai contoh, seorang karyawan pria berusia 35 tahun dapat memutuskan untuk menyetor $250 ke reksa dana setiap bulan. Setelah memeriksa saldo setelah empat tahun, dia mungkin menemukan bahwa dia kehilangan uang. Dia berhasil menyetor $12, 000, dan kepemilikannya berjumlah hingga $10, 000 saja. Rencana perdagangan yang lebih baik akan menguraikan cara memantau investasi, dan apa yang harus dilakukan untuk masuk dan keluar dari posisi.

investor, seperti investor beli dan tahan, dapat memutuskan untuk berinvestasi secara otomatis tanpa melakukan hal lain sampai mereka pensiun. Dalam kasus lain, investor dapat memilih untuk berinvestasi setelah keruntuhan pasar saham dengan margin tertentu, seperti 20% atau 30%. Ini mendorong mereka untuk mulai menyalurkan kontribusi bulanan yang signifikan ke reksa dana.

Kalau tidak, beberapa investor mungkin memilih untuk berinvestasi secara otomatis setiap bulan tetapi memiliki aturan stop loss jika investasi mereka mulai mendevaluasi secara signifikan. Karena itu, rencana perdagangan dapat disusun agar berguna dalam investasi otomatis, dengan kontrol di tempat untuk mengidentifikasi kapan suatu tindakan perlu diambil.

Rencana Perdagangan Taktis

Investor dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang harus membuat rencana perdagangan taktis. Seorang pedagang bertujuan untuk masuk dan keluar dari suatu posisi pada tingkat harga yang tepat atau di bawah persyaratan khusus dalam investasi taktis.

Rencana perdagangan taktis berisi aturan yang memandu pedagang kapan harus memasuki perdagangan berdasarkan pergerakan harga, bias statistik, pola grafik, dan indikator teknisIndikator TeknisIndikator teknis adalah pola matematika yang berasal dari data historis yang digunakan oleh pedagang teknis atau investor untuk memprediksi harga di masa depan, antara faktor lainnya. Rencana tersebut juga harus menetapkan bagaimana investor harus meninggalkan posisi, baik dengan untung atau rugi.

Pedagang taktis biasanya menggunakan pesanan terbatas untuk meninggalkan opsi dengan keuntungan, sedangkan stop order berguna ketika investor ingin meninggalkan kerugiannya. Jumlah modal yang dipertaruhkan pada setiap perdagangan dan bagaimana mengembangkan ukuran posisi juga merupakan elemen dari rencana perdagangan taktis.

Ada juga aturan lain yang menentukan waktu perdagangan yang pantas dan tidak pantas. Sebagai contoh, aturan mungkin berpendapat bahwa jika volatilitas di bawah tingkat tertentu, seorang pedagang harian tidak diperbolehkan untuk berdagang karena pergerakan pasar dan peluang mungkin tidak cukup.

Menyesuaikan Rencana Perdagangan

Rincian yang terkandung dalam rencana perdagangan terdiri dari informasi pasar yang diteliti oleh investor atau pedagang. Informasi tersebut memberikan peta jalan untuk apa yang telah dilakukan pedagang dan investor lain untuk mewujudkan keuntungan maksimal dari pasar.

Rencana perdagangan tidak boleh diubah dalam menghadapi kerugian atau ketika ada banyak tantangan. Informasi berbasis penelitian harus mempersiapkan pedagang untuk setiap situasi menantang yang terkait dengan investasi dan perdagangan. Namun demikian, jika rencana perdagangan tidak mencakup semua situasi investasi, itu harus diubah.

Bacaan Terkait

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® global - CMSADaftar dalam program CMSA® CFI dan menjadi Analis Pasar Modal &Sekuritas bersertifikat. Tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

• Pernyataan Kebijakan Investasi (IPS)Pernyataan Kebijakan Investasi (IPS)Pernyataan kebijakan investasi (IPS), dokumen yang dibuat antara manajer portofolio dan klien, menguraikan aturan dan pedoman bahwa portofolio
• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum Investing adalah strategi investasi yang ditujukan untuk membeli surat berharga yang telah menunjukkan tren harga naik atau short-selling surat berharga yang
• Enam Keterampilan Penting Master TraderEnam Keterampilan Penting Master Trader Hampir semua orang bisa menjadi trader, tetapi untuk menjadi salah satu pedagang master membutuhkan lebih dari modal investasi dan setelan jas tiga potong. Perlu diingat:ada lautan individu yang ingin bergabung dengan jajaran master trader dan membawa pulang jenis uang yang sesuai dengan gelar itu.
• Perintah DagangPesanan Dagang - Perintah TradingTrade mengacu pada berbagai jenis pesanan yang dapat ditempatkan di bursa perdagangan untuk aset keuangan, seperti saham atau kontrak berjangka.