Franklin India Focused Equity Fund vs. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund:Mana yang harus Anda pilih?

Jika Anda telah berada di blok investasi untuk beberapa waktu, Anda mungkin tahu tentang ekuitas, dana hibrida dan utang sebagian besar.

Namun, tidak banyak dari Anda yang tahu tentang dana terfokus.

Biarkan saya memberi tahu Anda lebih banyak tentang mereka.

Dana terfokus memiliki variasi saham yang relatif kecil. Mereka fokus pada sejumlah saham terbatas di sejumlah sektor, daripada memegang campuran posisi ekuitas yang terdiversifikasi.

Hari ini, kami akan membandingkan Franklin India Focused Equity Fund dan Aditya Birla Focused Equity Fund dan melihat mana yang dapat menjadi pilihan investasi yang lebih baik untuk Anda.

Franklin India Focused Equity Fund vs. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Mari kita lihat beberapa poin utama perbandingan antara kedua dana terfokus ini.

1. Detail Utama

Detail Franklin India Focused Equity Fund Dana Ekuitas Fokus Aditya Birla Rumah Dana Franklin Templeton Reksa DanaAditya Birla Sun Life Reksa Dana Skema Terbuka BerakhirTerbuka Berakhir Kelas ekuitasEkuitas Skema Tolok Ukur NIFTY 500 TRINIFTY 50 Total Pengembalian Kategori Ekuitas- Multi CapEquity- Cap Besar Tanggal Mulai 01/10/201301/01/2013 NAB (Rp/unit) 42.864.0 Total Ukuran Dana (Dalam Rs. Crores) 7, 356 crores4, 063 crores Manajer Dana Roshi Jain Mahesh Patil Ketersediaan SIP Ya ya Investasi Awal Minimum 5, 0001 000 Rasio Pengeluaran 0,97%1,26% Mempertaruhkan Cukup TinggiCukup Tinggi Pilihan Nilai Campuran Pertumbuhan Nilai Campuran Pertumbuhan

2. Tujuan Investasi

Franklin India Focused Equity Fund

Ini adalah dana ekuitas terdiversifikasi terbuka yang berusaha mencapai apresiasi modal melalui investasi di perusahaan/sektor India dengan potensi tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Tidak seperti dana lain di bawah Franklin India, dana ini mengadopsi gaya pertumbuhan investasi dan mengikuti top-down (analisis makro untuk mengidentifikasi sektor) dan pendekatan bottom-up (analisis mikro untuk memilih saham dalam sektor ini).

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Aditya Birla Focussed Equity Fund berupaya memberikan apresiasi modal jangka menengah hingga panjang, dengan berinvestasi terutama dalam portofolio terdiversifikasi ekuitas dan sekuritas terkait ekuitas dari 100 perusahaan teratas yang diukur dengan kapitalisasi pasar.

3. Strategi Investasi

Franklin India Focused Equity Fund dan Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund adalah skema terbuka yang memberikan fleksibilitas kepada investor. Skema ini bertujuan untuk apresiasi modal jangka panjang bagi investor.

Para manajer setelah analisis yang cermat terhadap faktor-faktor ekonomi makro dan sektor operasi berbagai perusahaan menentukan perusahaan terbaik untuk berinvestasi, berdasarkan penilaian dan alasan investasi mereka.

Kedua skema mengikuti nilai campuran pertumbuhan.

Alokasi aset skema adalah sebagai berikut:

Detail Topi kecil topi tengah topi besar Uang tunai Franklin India Focused Equity Fund 2.7%21.7%61.2%7.2% Dana Ekuitas Fokus Aditya Birla _4.2%90%0

Baca Juga:SBI Bluechip vs Reliance Large Cap – reksa dana mana yang lebih baik?

4. Kembali

Kembali 1 tahun 3 tahun 5 Tahun Franklin India Focused Equity Fund 10.8%13.1%26.9% Aditya Birla Fokus Dana Ekuitas 9.7%14.2%21.9%

Franklin India Focused Equity Fund

Kembali 1 tahun 3 tahun 5 Tahun Franklin India Focused Equity Fund 10.8%13.1%26.9% NIFTY 500 TRI 16,332%15,84%20,42%

Aditya Birla Fokus Dana Ekuitas

Kembali 1 tahun 3 tahun 5 Tahun Aditya Birla Fokus Dana Ekuitas 9.7%14.2%21.9% NIFTY 50 Total Pengembalian 19,40%15,08%17,82%

5. Alokasi Portofolio (10 Kepemilikan Teratas)

Franklin India Focused Equity Fund

Nama % dari Aset Sektor Instrumen HDFC Bank Ltd. 9,5% Jasa KeuanganEkuitas Bank Negara India 9.2% Jasa KeuanganEkuitas ICICI Bank Ltd. 8.4%Layanan KeuanganEkuitas Axis Bank Ltd. 7.5%Jasa KeuanganEkuitas Uang tunai 7,2%Aset LancarUang Tunai Bharti Airtel Ltd. 6.2%TelecomEquity Indian Oil Corp. Ltd. 4.4%Ekuitas Energi Tata Motors- DVR 4.3%Ekuitas Mobil Abbott India Ltd. 4.1% FarmasiEkuitas Ultratech Semen Ltd. 3.6% Produk Semen &SemenEkuitas

Dana Ekuitas Fokus Aditya Birla

Nama % dari Aset Sektor Instrumen HDFC Bank Ltd. 9.4%Jasa KeuanganEkuitas Infosys Ltd. 6.4%ITEkuitas ICICI Bank Ltd. 6.0%Layanan KeuanganEkuitas ITC Ltd. 5,7% Barang KonsumenEkuitas L&T Ltd. 5.3%Konstruksi Tunai Maruti Suzuki India Ltd. 4.3%Ekuitas Mobil HDFC Ltd. 3.8%Layanan KeuanganEkuitas Teknologi HCL 3,3% ITEkuitas Dabur India Ltd. 3.3% Barang KonsumenEkuitas Ya Bank Ltd. 3.2%Layanan KeuanganEkuitas

6. Manajer Dana

Franklin India Focused Equity Fund

Nona Roshi Jain, CFA menjabat sebagai Asisten Wakil Presiden, Analis Riset Ekuitas, dan Co-Portfolio Manager di Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited dan berbagai dananya.

Ibu Jain bertanggung jawab untuk memberikan dukungan penelitian untuk semen, konstruksi, rekayasa, ritel dan sektor listrik untuk India dan kawasan ASEAN.

Dia menjabat sebagai Analis Ekuitas di Goldman Sachs Group Inc., Divisi Riset.

Sebelum bergabung dengan Franklin, Beliau pernah bekerja di Goldman Sachs (Analis Keuangan) dan Wipro Ltd. (Auditor Internal).

Dia telah menyelesaikan Chartered Accountancy-nya, CFA dan juga telah membaca gelar MBA dari IIM Ahmedabad.

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Tuan Mahesh Patil, (CFA) menjabat sebagai Co-Chief Investment Officer dan Fund Manager Birla Sun Life AMC Limited.

Bapak Patil menjabat sebagai Fund Manager dan Co-Chief Investment Aditya Birla Sun Life Reksa Dana.

Tuan Patil adalah bagian dari tim ekuitas Terbatas Birla Sun Life AMC. Bergabung dengan Birla Sun Life Asset Management pada Oktober 2005.

Bapak Patil memiliki pengalaman yang luas dalam pengelolaan dana, penelitian ekuitas, dan keuangan perusahaan.

Sebelumnya, beliau menjabat di divisi Business Strategy and Corporate Finance di Reliance Infocomm Ltd.

Beliau juga menjabat sebagai Senior Research Analyst di Motilal Oswal Securities Ltd dan sebagai Senior Research Analyst di Parag Parikh Financial Advisory Services Ltd.

Bapak Patil adalah pemegang piagam Chartered Financial Analyst. Beliau memperoleh gelar MMS dari Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies pada tahun 1993.

Bapak Patil juga memperoleh gelar BE di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Veermata Jijabai pada tahun 1989.

Apa pilihan Anda yang lain?

Reksa Dana Saham Berfokus SBI

Tujuan Investasi

Untuk memberikan peluang pertumbuhan maksimum kepada investor melalui investasi ekuitas di saham sektor-sektor ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan.

Ada lima sub-dana yang didedikasikan untuk tema investasi tertentu yaitu. teknologi Informasi, obat-obatan, FMCG, pelawan (investasi dalam saham – saat ini tidak disukai) dan bisnis yang sedang berkembang.

Tanggal peluncuran 01/10/2013 Kategori Dana Terfokus Aset Dalam Pengelolaan (AUM) 2, 742 crores Jenis Skema Terbuka Berakhir Skema Tolok Ukur S&P BSE 500 TR Manajer Dana R. Srinivasan Rasio Pengeluaran 1,29% pengukur risiko Cukup Tinggi Rumah Dana Reksa Dana SBI

Pengembalian historis dari dana tersebut telah diberikan di bawah ini:

Durasi Waktu Kembali 1 tahun 20,4% 3 tahun 17.1% 5 Tahun 25,3%

Dana Fokus Axis 25

Tujuan Investasi

Untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi dalam portofolio terkonsentrasi ekuitas &instrumen terkait ekuitas hingga 25 perusahaan.

Tanggal peluncuran 01/10/2013 Kategori Dana Terfokus Aset Dalam Pengelolaan (AUM) 4, 724 crores Jenis Skema Terbuka Berakhir Skema Tolok Ukur NIFTY 50 Total Pengembalian Manajer Dana Jinesh Gopani Rasio Pengeluaran 1,33% pengukur risiko Cukup Tinggi Rumah Dana Reksa Dana Axis

Pengembalian historis dari dana tersebut telah diberikan di bawah ini:

Durasi Waktu Kembali 1 tahun 23,3% 3 tahun 21,0% 5 Tahun 24,1%

Kesimpulan

Reksa dana ekuitas adalah jenis dana yang memiliki bobot tinggi pada parameter risiko dalam portofolio individu. Dana ini dapat memberikan keuntungan tetapi juga dapat menyebabkan kerugian pada pergantian pasar.

Seorang investor harus mengidentifikasi tujuan dan sasarannya sebelum berinvestasi di salah satu dana yang disebutkan.

Seorang investor yang pada saat ini berada dalam kebingungan dapat menginvestasikan dana ini (lump sum atau melalui SIP) untuk mengejar tujuan apresiasi modal jangka panjangnya.

Selamat Berinvestasi!

Penafian:  Pandangan yang diungkapkan dalam posting ini adalah dari penulis dan bukan dari Groww