Alasan Dibalik Gaya Melayang yang Disengaja
Ada beberapa alasan dasar di balik kesengajaan pergeseran gaya dalam portofolio yang bisa negatif atau positif. Style drift adalah fenomena portofolio yang dikelola secara aktif menyimpang dari mandat yang dijelaskan. Sebagai contoh, jika kapitalisasi pasar rata-rata dana mid cap tumbuh melampaui apa yang dinyatakan oleh prospektus dana sebagai kisaran yang dapat diterima, ini akan dianggap gaya melayang.
Alasan Positif
Alasan positif hal ini bisa terjadi adalah karena kepemilikan dana tersebut telah terapresiasi secara signifikan. Hal ini akan menyebabkan kapitalisasi pasar rata-rata saham dalam portofolio meningkat, berpotensi melampaui batas maksimum yang diamanatkan. Ketika ini terjadi, itu karena dana tersebut berkinerja sangat baik. Dana biasanya diseimbangkan kembali secara berkala, jadi ini mungkin sengaja terjadi antara tanggal rebalancing.
Alasan Negatif
Alasan negatif mengapa penyimpangan gaya yang disengaja dapat terjadi adalah bahwa manajer berusaha menangkap kinerja tambahan dengan melakukan perdagangan di luar mandat. Ini mungkin menyiratkan bahwa manajer telah kehilangan kepercayaan pada strategi, atau bahwa dia melakukan perdagangan oportunistik. Dalam acara apa pun, hal ini menjadi perhatian karena Anda mungkin telah mengalokasikan total aset Anda dengan asumsi bahwa dana akan mengikuti mandatnya. Jika ini dilanggar, itu dapat menyebabkan Anda mengambil eksposur yang tidak diinginkan.
Dana investasi publik
- 4 Alasan Jual Reksa Dana
- 4 Alasan Berinvestasi dalam Dana Indeks Berkapitalisasi Besar
- 5 Alasan Berinvestasi di Reksa Dana
- 4 Alasan Dana Terproteksi Mungkin Tidak Cocok untuk Anda
- 4 Alasan Berinvestasi dalam Dana Tanpa Beban
- 4 Alasan Berinvestasi di Reksa Dana Emas
- 3 Alasan Dana Hijau Tidak Akan Tumbuh pada Anda
- 3 Alasan untuk Menyertakan Dana Global dalam Portofolio Anda
-
Memahami Kotak Gaya Reksa Dana
Kotak gaya adalah representasi grafis dari karakteristik reksa dana. Penyedia riset jasa keuangan Morningstar, Inc. mempopulerkan alat ini dengan menempatkannya di samping sistem peringkat reksa dana ...
-
4 Alasan Baru Anda Membutuhkan Dana Darurat
Anda membutuhkan dana darurat:Anda mungkin sudah sering diberitahu tentang hal ini sebelumnya, dan Anda mungkin tidak menganggapnya seserius yang seharusnya. Sehat, beberapa data baru dari tahun 201...